Os fundos imobiliários têm se tornado cada vez mais populares entre os investidores que buscam diversificar suas carteiras e obter rendimentos consistentes no longo prazo.

Com a crescente demanda por investimentos no mercado imobiliário, surgem diversas opções de fundos disponíveis no mercado, mas nem todos oferecem o mesmo desempenho.

Neste artigo, você conhecerá os 5 fundos imobiliários mais rentáveis do momento, levando em consideração fatores como histórico de dividendos, valorização da cota e outros. 

Se você busca investir em fundos imobiliários de forma prática e rentável, confira nossas recomendações a seguir.

O que são os fundos imobiliários mais rentáveis?

Alguns FIIs podem ser mais rentáveis do que outros, dependendo do seu desempenho passado e das perspectivas de mercado.

A rentabilidade dos FIIs consiste em dois principais fatores: o primeiro é a valorização da cota do FII, que traz um aumento no patrimônio do investidor. Em segundo lugar, considera-se também a distribuição de dividendos do fundo imobiliário.

Os fundos imobiliários mais rentáveis são aqueles que apresentam uma combinação de rendimentos consistentes, valorização de cotas e uma gestão eficiente do portfólio.

É importante avaliar a estratégia de investimento do fundo, seu histórico de rendimentos e desempenho passado, bem como a qualidade dos imóveis que compõem o portfólio na hora de escolher um FII para investir.

Vale ressaltar que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, então o investidor deve estudar sobre seus investimentos antes de alocar capital.

Quais os critérios para selecionar os fundos imobiliários mais rentáveis?

Para selecionar os critérios de seleção dos 5 fundos imobiliários mais rentáveis, usou-se como base os dados ao longo do ano de 2022. Assim, pode-se ter uma ideia a respeito de qual perfil de FII conseguiu trazer mais retornos ao acionista.

Dois fatores foram considerados na rentabilidade dos FIIs: a valorização de sua cota quanto e a distribuição de seus dividendos ao longo de 2022.

Os dados foram fornecidos pela Economatica, uma plataforma de informações financeiras, e consideram como referência a valorização da cota e a distribuição de dividendos pelos fundos que integram o até 15 de dezembro.

1. RZAK11

O RZAK11 é um fundo imobiliário do tipo Títulos e Valores Mobiliários gerido pela Riza Asset Management.

O fundo tem como objetivo investir em títulos de crédito imobiliário de alta qualidade, com foco em imóveis de uso comercial e logístico.

O RZAK11 possui um portfólio diversificado e seu desempenho histórico tem sido positivo, apresentando rendimentos consistentes, com um retorno de 28% ao longo de 2022.

2. OUJP11

O OUJP11 é um fundo imobiliário do tipo Títulos e Valores Mobiliários gerido pela Ourinvest Asset Management.

O objetivo do fundo é investir em títulos de crédito imobiliário de alta qualidade, com foco em imóveis de uso comercial, corporativo e logístico. Seu portfólio, assim como os outros tipos de FIIs da lista, possui bastante diversificação.

O fundo tem apresentado uma boa rentabilidade histórica, com rendimentos e valorização de cotas satisfatórios ao longo do tempo. Sua rentabilidade foi de 22% em 2022.

3. VGIR11

O VGIR11 é um fundo imobiliário do tipo Títulos e Valores Mobiliários gerido pela Valora REIT. O fundo tem como objetivo investir em títulos de crédito imobiliário de alta qualidade, com foco em imóveis de uso comercial, industrial e logístico.

Além disso, o VGIR11 possui um portfólio diversificado de ativos. O fundo apresentou uma rentabilidade interessante ao investidor que decidiu alocar seu capital neste FII: sua rentabilidade foi de 14,7% em 2022.

4. SNFF11

O SNFF11 é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Fundos (FoF) gerido pela Suno Asset Management.

O fundo tem como objetivo investir em cotas de outros fundos imobiliários, buscando uma diversificação do portfólio e uma maximização dos retornos aos cotistas. Esse tipo de FII é popularmente chamado de FOF.

Além disso, o FII possui um portfólio de fundos imobiliários que tem gerado um retorno  bem expressivo aos acionistas.

O fundo tem apresentado uma boa performance, e isso foi destacado no ano de 2022. Sua rentabilidade foi de 14,35% em 2022.

5. NCHB11

O NCHB11 é um fundo imobiliário do tipo Títulos e Valores Mobiliários gerido pela Nichel Asset Management.

O objetivo do fundo é investir em títulos de crédito imobiliário de alta qualidade, com foco em imóveis de uso comercial, corporativo e logístico.

De fato: o investimento em FIIs possui vantagens e desvantagens. Por isso, é importante notar que o NCHB11 possui um portfólio diversificado que diminui riscos do investidor que deseja alocar capital nesse ativo.

O fundo tem apresentado uma boa rentabilidade histórica. A rentabilidade deste fundo foi de 14,26% no ano de 2022.

O que os FIIs mais rentáveis têm em comum?

Durante o ano de 2022, os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) que tiveram o melhor desempenho foram os FIIs de papel, que investem em títulos imobiliários.

Os FIIs de papel tiveram um bom desempenho principalmente em função da alta taxa de juros observada no período, o que favoreceu a remuneração dos títulos imobiliários presentes nas carteiras desses fundos.

Os títulos imobiliários são geralmente emitidos por empresas do setor imobiliário, como construtoras e incorporadoras, com o objetivo de captar recursos para financiar projetos imobiliários.

Esses títulos são remunerados por meio de juros e apresentam um risco de crédito associado ao emissor.

Em períodos de alta taxa de juros, os títulos imobiliários se tornam mais atrativos para os investidores, pois oferecem uma remuneração mais elevada. Isso é especialmente válido em períodos de alta da Taxa Selic.

Como resultado, os FIIs que investem nesse tipo de ativo tendem a apresentar uma boa rentabilidade em períodos de elevada taxa de juros, o que explica o bom desempenho dos FIIs de papel em 2022.

É claro que isso não é garantia de que este tipo de fundo continuará a superar os FIIs de tijolo: tudo depende do cenário econômico do país e do mundo no futuro. Por isso, o investidor deve continuar pesquisando por boas oportunidades no mercado de FIIs.

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