Exame Logo

Nova Locaweb? Três IPOs de empresas de tecnologia para ficar de olho

Mosaico, Intelbras e Bemobi devem abrir capital na B3 no início de 2021

Locaweb: empresa já acumula alta de quase 500% desde o IPO em março do ano passado (Cauê Diniz/B3/Divulgação)
RL

Rodrigo Loureiro

Publicado em 21 de janeiro de 2021 às 07h00.

Última atualização em 4 de março de 2021 às 14h43.

Com capital aberto desde o ano passado, a Locaweb se tornou uma queridinha dos investidores brasileiros na bolsa de valores . Não é por acaso. Desde que estreou na B3 , em março do ano passado, a companhia viu suas ações dispararem. Em menos de um ano, os papéis já se valorizaram 493%. Neste ano, mais empresas de tecnologia vão realizar seus IPOs . Será que uma nova Locaweb pode surgir?

Para especialistas em ações, este pode ser o grande ano da bolsa de valores brasileira para as startups de tecnologia. Vale lembrar que, mesmo com a pandemia do novo coronavírus, a B3 viveu o seu segundo melhor ano em 2020 em relação ao número de IPOs realizados. Foram 28 aberturas de capital realizadas no ano passado. O número só é inferior ao ano de 2007, quando 64 empresas se tornaram públicas.

Veja também

Repetir o sucesso da Locaweb, no entanto, não será uma missão das mais fáceis. “Trata-se de uma empresa que entrou e entregou. E eu me sinto pressionado para continuar entregando resultados”, afirma Fernando Cirne, CEO da Locaweb. Ele discorda que o sucesso da empresa na B3 tenha preparado o terreno para a abertura de capital de outras empresas de tecnologia do Brasil. “Eu acho que geramos uma pressão, isso sim.”

Faça oteste de Perfil de Investidore descubra quais soluções de investimento te permitirão atingir os seus sonhos financeiros.

Mosaico Tecnologia ao Consumidor (MOSI3)

A Mosaico Tecnologia ao Consumidor definiu nesta semana a faixa indicativa do preço de suas ações no IPO previsto para ser feito no dia 5 de fevereiro. Serão 45,4 milhões de ações negociadas por preços entre 15,40 e 19,80 reais cada uma. Com isso, espera-se uma arrecadação de 800 milhões de reais. Mais dois lotes com 9 milhões e 6,8 milhões de ações podem ser colocados à venda posteriormente. A oferta está sendo coordenada pelos bancos BTG Pactual, Itaú BBA, J.P. Morgan e Goldman Sachs.

Dona dos sites Zoom, Buscapé e Bondfaro, a companhia deve utilizar parte do dinheiro para quitar o financiamento da aquisição do Buscapé e o restante para ampliar as operações. Financeiramente, a operação obteve receita líquida de 160,7 milhões de reais nos primeiros nove meses de 2020 ante 59,3 milhões de reais em 2019. A empresa é lucrativa. No período de três trimestres em 2020, obteve caixa positivo de 33,8 milhões de reais ante 1,8 milhão de reais no ano anterior.

Intelbras (INTB3)

Fundada em 1976, a veterana da lista é a Intelbras. A fabricante de dispositivos eletrônicos finalmente planeja atuar no mercado de capital aberto. A previsão também é arrecadar mais de 1 bilhão de reais com o IPO e as ações devem ser precificadas entre 15,25 e 19,25 reais cada. Considerando a média de 17,25 reais por ativo, a previsão é arrecadar mais de 1,2 bilhão de reais. O IPO, marcado para 4 de fevereiro, está sendo coordenado pelos bancos BTG Pactual, Santander Brasil, Itaú BBI e Citigroup.

Presente em 98% das 5,5 mil cidades brasileiras, a empresa comandada por Altair Silvestri é composta por uma rede com mais de 370 distribuidores e 80 mil revendedores credenciados – responsáveis por quase 75% das vendas. São 3.500 funcionários. Nas cifras, o faturamento dos primeiros nove meses de 2020 aumentou 20,2% para 1,46 bilhão de reais. Já o lucro líquido do período subiu 2,6% e ficou em 121 milhões de reais.

Bemobi (BMOB3)

Mais recentemente, a Bemobi divulgou o seu prospecto de abertura de capital. Fundado em 2015, o clube de assinatura de aplicativos quer movimentar mais de 1 bilhão de reais com sua oferta inicial de ações prevista para o dia 10 de fevereiro e coordenada por BTG Pactual, Morgan Stanley, XP Investimentos e Itaú BBA. Serão 49,7 milhões de ações que devem ser ofertadas por algum valor entre 17,60 e 23,10 por ativo. Outras 17,4 milhões podem ser ofertadas em lote secundário.

Entre janeiro e setembro de 2020, a companhia que faz parte do grupo norueguês Otello e tem parceria com empresas com Disney, Rovio, Viacom e AngryBirds, teve receita bruta de 198,2 milhões de reais, 11% a mais ante 2019. A receita líquida foi de 186 milhões de reais. A companhia é lucrativa. Ao fim dos primeiros nove meses do ano passado, o lucro líquido ficou em 38 milhões de reais, 35% a mais do que no ano anterior.

 

De 0 a 10 quanto você recomendaria Exame para um amigo ou parente?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

Clicando em um dos números acima e finalizando sua avaliação você nos ajudará a melhorar ainda mais.

Acompanhe tudo sobre:B3bolsas-de-valoresBuscaPéempresas-de-tecnologiaIntelbrasIPOsLocawebZoom

Mais lidas

exame no whatsapp

Receba as noticias da Exame no seu WhatsApp

Inscreva-se

Mais de Invest

Mais na Exame