O Ibovespa subiu 0,94% nesta segunda-feira, 26, e encerrou a 136.889 pontos. O patamar estabeleceu um novo recorde de fechamento para o índice, que acumula alta de 7,24% no mês. Na máxima intradia, o Ibovespa chegou a 137.013 pontos.

Os ganhos foram puxados por Petrobras (PETR3; PETR4). A petrolífera encerrou o pregão em forte valorização, beneficiada pela recomendação de  'compra' pelo Morgan Stanley e pela apreciação do petróleo, tendo como pano de fundo as tensões no Oriente Médio. Em valor de mercado, a Petrobras ganhou R$ 41 bilhões em valor de mercado, equivalente a uma PRIO.

Ibovespa hoje

• IBOV: +0,94% aos 136.889 pontos
• PETR3: +8,86%
• PETR4: +7,24%

Ataques entre Hezbollah e Israel

Neste domingo, 25, o grupo extremista do Líbano, Hezbollah, disparou uma centena de foguetes e drones contra Israel no norte do país. Em resposta, Israel enviou cerca de 100 aviões para destruir os lançadores de mísseis do Hezbollah.

Ambos os lados demonstram sinais de disposição para uma continuação do conflito. O Hezbollah promete mais ataques até que Israel concorde com um cessar-fogo em Gaza. Já Israel tem reforçado sua presença militar na região e ameaçado ações mais amplas caso o Hezbollah continue.

No próprio domingo, uma reunião no Cairo começou para tratar do assunto. O mercado teme que os novos conflitos atraiam o Irã, apoiador do Hezbollah, e os Estados Unidos, principal aliado de Israel, aumentando ainda mais a guerra.

Como o Irã é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, o ativo reage. O contrato futuro do petróleo de referência WTI subia 3,11% a US$ 71,11 por barril, ao fim do pregão, enquanto o petróleo Brent, próximo de 2,56% a US$ 80,15 o barril.

A alta do petróleo impactou as ações da Petrobras. A estatal teve ainda recomendação de compra pelo Morgan Stanley. Os analistas do banco também atualizaram o preço-alvo para as ADRs, subindo de US$ 18 para US$ 20, considerando um potencial de valorização próximo de 40% comparado à cotação do último fechamento.

Corte de juros nos EUA

Bruno Cordeiro, analista de Inteligência de Mercado para Petróleo da StoneX, também cita que o petróleo é impulsionado ainda por reflexos da semana anterior, com o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole.

Na ocasião, a autoridade disse que há boas razões para acreditar que a inflação voltará à meta de 2%, ao mesmo tempo que o emprego se mantém forte. "Chegou a hora de ajustar a política [monetária]."

Powell também dedicou suas palavras a confirmar o início de corte em setembro.

"A inflação diminuiu significativamente, o mercado de trabalho não está mais superaquecido, as condições do mercado de trabalho estão menos apertadas do que aquelas que prevaleceram antes da pandemia, a oferta está normalizada e o balanço de riscos mudou", disse Powell.

Entretanto, ainda reitera que cronograma e ritmo de cortes dependerão de mais dados.

"O discurso de Powell alimenta perspectivas mais otimistas sobre um consumo mais aquecido de petróleo e derivados, em meio a uma economia também que deve se acelerar com esse início do corte da taxa de juros", pontua Cordeiro.

Morgan Stanley recomenda compra para Petrobras

Analistas do Morgan Stanley passaram a recomendar a compra das ações da Petrobras em relatório divulgado no fim de semana. O preço-alvo para as ADRs da companhia também foi atualizado, subindo de US$ 18 para US$ 20, considerando um potencial de valorização próximo de 40% comparado à cotação do último fechamento.

"O dividendo extraordinário potencial continua intacto", diz o Morgan Stanley. A tese de investimento, afirmam os analistas, é centrada na remuneração aos acionistas. A projeção do banco americano é de que a Petrobras pode realizar uma distribuição extra de cerca de US$ 7 bilhões, com pagamentos divididos entre o quarto trimestre de 2024 e o de 2025.

Boletim Focus

Investidores também repercutiram a divulgação do Boletim Focus, que aumentou a projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2024: de 4,22% para 4,25%. O IPCA para 2025 também passou por uma revisão para cima, de 3,91% para 3,93%. As medianas da inflação para 2026 e 2027 não foram modificadas, ficando em 3,60% e 3,50%, respectivamente.

O Focus manteve a Selic em 10,50% (2024), 10% (2025) e 9% (2027), mas subiu a de 2026 de 9% para 9,50%. A estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano subiu de 2,23% para 2,43%, enquanto a de 2025 caiu de 1,89% para 1,86%. Já as projeções de 2026 e 2027 ficaram estáveis em 2%.

Por fim, as projeções do câmbio para 2024 e 2027 subiram de R$ 5,31 para R$ 5,32 (2024) e de R$ 5,25 para R$ 5,27 (2027). Já as de 2025 e 2027 se mantiveram em R$ 5,30 e R$ 5,25, respectivamente.

Dólar hoje

Nesta segunda-feira, 26, o dólar subiu 0,23% para  R$ 5,492. Na sessão anterior, a moeda fechou em queda de 1,97%, cotada a R$ 5,479.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.