Os units da Energisa (ENGI11) caem mais de 5% no Ibovespa desta quinta-feira, 18. A queda foi acentuada depois que a companhia confirmou, em fato relevante, a intenção de realizar um follow-on a fim de captar um volume de aproximadamente R$ 2 bilhões.

Por volta das 16h30, os papéis da Energisa tinham as seguintes quedas:

• ENGI11 (units): -5,02%
• ENGI3 (ações ordinárias): -4,24%
• ENGI4 (ações preferenciais): -4,81%

No documento arquivado na CVM, a Energisa destaca que está trabalhando na documentação visando à possível realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais. “O cronograma preliminar da potencial oferta prevê o seu lançamento após o encerramento do pregão de 19 de janeiro de 2024”, diz a companhia.

Além disso, estão engajados para coordenar o follow-on da Energisa os seguintes bancos: Itaú BBA — na qualidade de coordenador líder —, Bank of America (BofA), Bradesco BBI, BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME), Citigroup, J.P. Morgan, Santander e o Scotiabank Brasil. “[Eles] atuam nos trabalhos preparatórios para a definição da viabilidade e dos termos e condições da potencial oferta.”

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