Ibovespa opera em queda de mais de 1% com tombo do mercado no Japão; dolar sobe 1,09% a R$ 5,772

Após fechar a sessão anterior em queda de 1,2%, terceiro dia seguido de perdas, o Ibovespa opera, nesta segunda-feira, 5, com desvalorização de 1,24% aos 124.306 pontos, contaminado pelo tombo das bolsas no Japão.

Logo no começo da sessão no mercado asiático, os principais índices de referência do país caíram bruscamente, o que fez os agentes econômicos acionarem o circuit breaker, ferramenta que interrompe as negociações durante um período do pregão.Entretanto, o mecanismo não foi o suficiente para impedir que o índice Nikkei 225 fechasse com desvalorização de 12,40%, maior queda em um dia desde 1987, enquanto o Topix, também um dos índices de referência de Tóquio, recuou 12,23%.

Ibovespa hoje

• IBOV: - 1,24% aos 124.306 pontos

Tanto a queda do mercado asiático, como das bolsas globais, incluindo o Ibovespa, é resultado de um temor entre os investidores de que os Estados Unidos passem, em breve, por uma recessão.O movimento também impacta o dólar, que sobe 1,09% a R$ 5,772, mas chegou a bater a marca dos R$ 5,826 às 9h13, maior alta desde 15 de maio de 2020, quando fechou em R$ 5,838.

Para Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, o dia hoje é de mais estresse do que no dia do anúncio da pandemia, com o índice VIX atingindo uma alta histórica. O índice VIX, conhecido como "índice do medo", chegou a subir 181% pela manhã, a 65,73 pontos, próximo também dos 72 pontos verificados durante a crise financeira de 2008. A alta do VIX indica que o mercado está esperando uma grande volatilidade nos próximos 30 dias.

Cotações por volta das 12h30:

• Dólar: + 1,09% a R$ 5,772
• S&P 500: - 2,33%
• Dow Jones: - 2,29%
• Nasdaq: - 2,98%
• Stoxx 600: - 2,11%
• Índice VIX: + 58,53%

O que colabora para a tese de que os EUA podem passar por uma recessão de sua economia são os dados dopayroll (relatório de empregos não-agrícolas), que mostrou que a taxa de desemprego nos EUA em julho cresceu novamente atingindo 4,3% (frente a 4,1% em junho e 3,6% em julho de 2023).

É a maior taxa desde novembro de 2021, superando o consenso de mercado, que esperava manutenção. Na mesma direção, os dados sobre novos postos de trabalho ficaram muito abaixo das expectativas ao registrar a criação de 114 mil novas vagas, enquanto o consenso da Reuters previa 176 mil vagas.

Além disso, o relatório Jolts, publicado na última terça-feira, 30, mostrou que o número de vagas de emprego nos setores não-agrícolas dos Estados Unidos caiu de 8,230 milhões em maio (dado revisado), para 8,184 milhões em junho, em leve recuo.

Com o mercado de trabalho desacelerando mais do que o esperado, investidores questionam que talvez o Federal Reserve (Fed, banco central americano) esteja demorando demais para cortar os juros. Na última reunião, o BC dos EUA manteve a taxa de juros entre 5,25% e 5,50% ao ano.

Alta do iene e dos juros no Japão também impactam

O aumento dos juros pelo Banco do Japão (BoJ) na semana passada também foi um driver que ajudou no tombo do mercado asiático. O BoJ elevou sua taxa de juros de 0,10% para 0,25% ao ano, o que tornou o cenário econômico do país ainda mais incerto, segundo Alex Carvalho, analista CNPI da CM Capital. A taxa, embora pequena, é a maior desde 2008, o que também ajuda a migrar o fluxo de capital de renda variável para renda fixa.

“Embora a taxa ainda seja bem baixa, os investidores do Japão ficaram boa parte dos últimos anos com taxa negativa ou zero, então dá para entender o porquê da saída da renda variável para renda fixa", acrescenta Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos.

Já em relação ao iene, Yuri Alves, economista da Guide Investimento, explica que a moeda japonesa vem se valorizando devido às intervenções do BoJ e à elevação da taxa de juros. Como a divisa é conhecida por ser usada em operações de carry trade (estratégia que consiste em investidores tomarem dinheiro de um país com taxa de juros baixos para aplicá-lo em outro país com taxa de juros maior), quando a taxa de juros aumenta, há um encarecimento do custo desse capital.

Consequentemente, isso afeta o mercado japonês porque quanto mais depreciado estava o iene, melhor era para os traders fazerem esse tipo de estratégia, explica Alves. Com os temores de que os investimentos financiados por um iene barato estão sendo desfeitos, a moeda japonesa atingiu, nesta segunda-feira, o maior nível em relação ao dólar desde janeiro. Na máxima do dia, o iene chegou a subir 3,17%. O movimento impacta diretamente o real, porque a moeda brasileira também é visada para fazer carry trade.

Big techs adicionam dose de preocupação

Mas para além dos dados do payroll, Gala explica que a "correção tech" é um fator que também pesa para o temor de recessão. Na sexta-feira passada, 2, as ações da Intel (Nasdaq: INTC) derreteram 26,5% depois que a companhia reverteu o lucro de R$ 1,5 bilhões registrado no segundo trimestre de 2023, e registrou prejuízo de US$ 1,6 bilhão no segundo trimestre de 2024. Nesta segunda-feira, as ações também caem 5,94% (12h48).

Já a Amazon (Nasdaq: AMZN) amargou perdas de quase 9% hoje depois de registrar um lucro líquido de US$ 13,48 bilhões de abril a junho, praticamente o dobro dos US$ 6,75 bilhões reportados no mesmo período do ano anterior. O problema? A receita ficou abaixo das expectativas, em US$ 147,98 ante os US$ 148,7 bilhões previstos pelo mercado. E as projeções para os próximos meses também não animaram, o que ajuda a manter a ação no negativo na sessão de hoje, caindo 3,55% (12h49).

Outro ponto que chama a atenção é a decisão do megainvestidor Warren Buffett de reduzir a participação da Berkshire Hathaway naApple (Nasdaq: AAPL)em quase 40% durante o segundo trimestre de 2024, o que gerou uma onda de especulações entre investidores e analistas do mercado financeiro, também ajudando a impulsionar o índice para baixo.

Para completar o fraco desemprego das big techs, Nvidia (Nasdaq: NVDA) chegou a despencar 15,45% nesta segunda-feira. A gigante de semicondutores amarga duras perdas após um relatório de que o lançamento de seus próximos chips de inteligência artificial (IA) pode ser adiado em três meses devido a falhas de design, o que poderia impactar clientes como Meta, dona do Facebook, Google, da Alphabet, e Microsoft.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.

Conheça as 5 ações que mais subiram no Ibovespa nos últimos 3 anos

1 /5Sede do BB, em Brasília(5º Banco do Brasil (BBAS3) | Rentabilidade: 98,92%)

2 /5PRIO, antiga PetroRio (PRIO3)(4º Prio (PRIO3) | Rentabilidade: 102,64%)

3 /5Sabesp: Plano é lançar operação na primeira semana de junho(3º Sabesp | Rentabilidade: 106,16%)

4 /5Embraer: Num cenário de demanda maior que oferta, brasileira deve(2º Embraer | Rentabilidade: 109,15%)

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