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Eneva: oferta pode ser acrescida de lote adicional (Eneva/Divulgação)
Repórter Exame IN
Publicado em 2 de outubro de 2024 às 09h39.
Última atualização em 2 de outubro de 2024 às 09h54.
A Eneva anunciou nesta quarta-feira, 02, a oferta subsequente para levantar até R$ 4,2 bilhões, com objetivo de usar os recursos para financiar projetos de geração de energia e exploração de gás natural, além de fazer fusões e aquisições.
Serão ofertadas 228,6 milhões de ações, que poderão ser acrescidas por um lote adicional de 71,4 milhões de papéis.
O follow-on já era esperado. Em julho a companhia anunciou o interesse em fazer a oferta.
A operação faz parte dos acordos anunciados com o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), seu principal acionista, e já tem demanda garantida pela Partners Alpha, que detém 15% do capital social da empresa e se comprometeu com a oferta ao preço de R$ 14 por ação.
A companhia comprou do BTG quatro usinas termelétricas: Tevisa, Povoação, Gera Maranhão e Linhares. Ativos contratados em leilões do governo, que têm receita fixa e não têm obrigações significativas de investimento.
A oferta será precificada no próximo dia 10.
A ação da Eneva fechou a R$ 13,93 na terça-feira, 01.
1/5 Sede do BB, em Brasília (5º Banco do Brasil (BBAS3) | Rentabilidade: 98,92%)
2/5 PRIO, antiga PetroRio (PRIO3) (4º Prio (PRIO3) | Rentabilidade: 102,64%)
3/5 Sabesp: Plano é lançar operação na primeira semana de junho (3º Sabesp | Rentabilidade: 106,16%)
4/5 Embraer: Num cenário de demanda maior que oferta, brasileira deve (2º Embraer | Rentabilidade: 109,15%)
5/5 (1º Petrobras (PETR3/PETR4) | Rentabilidade 134% (PETR4); 139,8% (PETR3))
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