A CVC (CVCB3) informou nesta sexta-feira, 10, que chegou a um acordo sobre os principais termos e condições para o reperfilamento de suas debêntures emitidas no mercado. O passo é importante para a empresa tentar reduzir seu endividamento, especialmente em um momento de crédito escasso e caro.

Pela proposta, haverá reperfilamento de modo a alongar o perfil da dívida em até três anos e meio e permitir a equalização da estrutura de capital da companhia. "Essa etapa é fundamental e demonstra que estamos no caminho certo, construindo uma CVC Corp mais sólida e rentável, com apoio de acionistas e debenturistas", diz Leonel Andrade, CEO da CVC, em nota da empresa.

A companhia vem buscando reduzir sua dívida bruta. Em 2019, era de R$ 1,8 bilhão e chegou a R$ 924 milhões no terceiro trimestre de 2022. Os números do consolidado do ano ainda não foram divulgados.

O acordo está sujeito à aprovação da Assembleia Geral dos Debenturistas. Mas a companhia acredita que a confiança do mercado na recuperação do setor de turismo.

No primeiro mês de 2023, a empresa apresentou crescimento recorde de 90% nas reservas confirmadas na comparação com janeiro do ano passado, totalizando cerca de R$ 1,35 bilhão. A rede de lojas CVC apresentou crescimento de 132% em emissões.

Uma vez concluído este processo, o endividamento bruto da companhia será reduzido em função das amortizações que serão realizadas como parte deste reperfilamento.