Ações da Oncoclínicas caem 4,5% após oferta subsequente de ações
Companhia confirmou a informação antecipada pela EXAME Invest de que a ação foi cotada a R$ 10,25 na operação
Raquel Brandão
Repórter Exame IN
Publicado em 21 de junho de 2023 às 14h15.
Última atualização em 21 de junho de 2023 às 17h58.
Os papéis da Oncoclínicas (ONCO3) fecharam em -4,51% nesta quarta-feira, 21, após a conclusão da oferta subsequente de ações da companhia especializada no tratamento e atendimento a pacientes oncológicos.
- ONCO3: -4,51%, para R$ 10,17
Na manhã desta quarta-feira, a companhia confirmou a informação antecipada pelaEXAME Invest de que a ação foi cotada a R$ 10,25 na operação, em que grande parte das ações foram vendidas pelo Goldman Sachs, que diminuiu sua participação na empresa. O banco investiu na empresa em 2015, por meio dos fundos Josephina e Josephina II.
Com a oferta, o novo capital social da companhia passará a ser de R$2,45 bilhões, dividido em 527.481.598 ações. A oferta colocou no mercado 20.000.000 novas ações e 67.500.000 ações de titularidade dos fundos de investimentoJosephina e da Unity Participações, o que totalizou R$ 896,87 milhões.
Os dois fundos Josephina detinham, antes da oferta, 62% da empresa. No follow on, o Goldman Sachs exerceu o adicional de 25% na venda diante da demanda forte de fundos internacionais, explica uma pessoa familiarizada com a operação.
Com a oferta, os fundos Josephina e o CEO, Bruno Lemos Ferrari - juntos são os acionistas controladores da companhia -, passarão a deter conjuntamente 50,85% do capital social da Oncoclínicas, sem considerar as ações em tesouraria.