MMX contrata Itaú BBA e WestLB para captar US$ 1,8 bi

São Paulo - A MMX Mineração, empresa do Grupo EBX, do empresário Eike Batista, contratou o Banco Itaú BBA e o WestLB do Brasil como assessores financeiros para a estruturação dos financiamentos na modalidade project finance no valor de US$ 1,8 bilhão para a expansão da unidade Serra Azul (MG) da companhia.

O investimento total para a expansão da unidade Serra Azul será de R$ 4 bilhões, líquido de impostos. Segundo a companhia, este montante, que representa um aumento de 14% em relação à estimativa divulgada em dezembro de 2010, contempla perspectiva de novos aumentos de capacidade e reflete atualização de preços de máquinas, equipamentos e serviços e ajustes realizados na conclusão do projeto de engenharia básica.

De acordo com fato relevante, o montante de US$ 1,8 bilhão será captado junto a bancos de desenvolvimento e outros agentes financeiros de fomento nacionais e internacionais, agências de crédito para exportação e bancos nacionais e internacionais. A estrutura de capital alvo da expansão da unidade Serra Azul prevê uma relação dívida/capital próprio de 75%/25%. Atualmente, a companhia já tem em caixa o capital próprio necessário para a execução da expansão.

A expansão da unidade Serra Azul contempla a construção de nova planta de beneficiamento com capacidade para 24 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, terminal ferroviário e 10 quilômetros de correia transportadora para transporte do minério da mina ao terminal ferroviário. O minério de ferro produzido na unidade de Serra Azul será exportado pelo Superporto Sudeste, mais novo ativo da MMX, que está em construção no município de Itaguaí (RJ). O Superporto Sudeste terá capacidade de 50 milhões de toneladas por ano na primeira fase e a companhia possui projeto para atingir 100 milhões de toneladas na sua segunda fase.