Grupo SEB planeja IPO de Maple Bear e escolas premium na Nasdaq
A SEB controla 70% da Maple Bear, que supervisiona uma rede de 532 escolas privadas em 30 países, de propriedade de franqueados
Reuters
Publicado em 12 de março de 2021 às 14h18.
Última atualização em 12 de março de 2021 às 15h11.
O Grupo SEB do Brasil, de educação, planeja listar na bolsa Nasdaq , nos Estados Unidos, uma unidade que reúne escolas privadas premium como a Maple Bear e Luminova, disse o controlador e presidente-exeuctivo, Chaim Zaher.
Acionista das empresas de educação Yduqs Participações e Cogna Educação e um dos mais antigos investidores em educação privada no país, Zaher tem investido nos últimos anos em educação básica, principalmente escolas chamadas "premium", bilíngues e com mensalidades mais altas.
Entre as operações que serão incluídas na empresa que será listada na Nasdaq estão a Maple Bear, uma marca de escolas bilíngues originalmente canadense que hoje tem franquias na América Latina, Ásia e Europa.
A SEB controla 70% da Maple Bear, que supervisiona uma rede de 532 escolas privadas em 30 países, de propriedade de franqueados. Mesmo com a pandemia, a Maple Bear continuou crescendo e acrescentou 60 novas escolas à rede de franqueados no ano passado.
Outras marcas de escolas privadas que serão incluídas na unidade que abrirá o capital são Sphere International, Luminova e High Five. A empresa também controlará os sistemas de ensino AZ.
Zaher disse à Reuters esperar que a nova empresa atinja um valor total de 500 milhões de dólares. A ideia é fazer uma transação apenas primária para financiar novos investimentos, e colocar no mercado cerca de 30% da empresa.
O empresário pretende fazer a listagem no início do ano que vem e ainda não contratou assessores financeiros.
O atual presidente da Maple Bear, Arno Krug Junior, diz que a receita total das escolas franqueadas da marca chegou a 1,8 bilhão de reais no ano passado. A receita da empresa que será listada ainda está sendo auditada.
Zaher estima que a unidade que será separada da SEB tenha Ebitda em torno de 50 milhões de dólares, e prefere a listagem na Nasdaq pelos múltiplos mais altos atribuídos pelos investidores.
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