Grupo britânico 3i compra rede Óticas Carol

São Paulo - Um consórcio liderado pelo grupo de private equity britânico 3i fechou acordo para compra da Óticas Carol , segunda maior cadeia de lojas de óculos do Brasil, em mais um sinal de retomada do mercado brasileiro de fusões e aquisições, pontuado pelo apetite de grandes investidores por setores de consumo e serviços.

Segundo o chefe da 3i no Brasil, Marcelo Di Lorenzo, o negócio é uma aposta no aumento da classe média no Brasil, que vai potencializar a demanda por bens e produtos de consumo nos próximos anos.

Com base nessa premissa, o plano dos novos sócios é inaugurar até 200 lojas ainda este ano. Segundo Di Lorenzo, somadas às 490 unidades existentes, quase todas franquias, a companhia deve assumir a liderança do setor ainda em 2013.

"Com a rede de franquias muito forte que temos mais as oportunidades de consolidação, achamos que podemos nos tornar líderes de mercado este ano" , disse Di Lorenzo.

Num prazo mais longo, o plano é triplicar a receita com lojas próprias (hoje são oito), laboratórios e royalties, para cerca de 200 milhões de reais, em até cinco anos. Para as franquias, hoje responsáveis por cerca de 3/4 da receita de 260 milhões de reais, a meta é chegar a 1 bilhão de reais.

A Óticas Carol pertencia a Marcos Amaro, filho do fundador da companhia aérea TAM, Rolim Amaro.

Além da 3i, que entra como sócia majoritária, a companhia criada em 1997 no município paulista de Sorocaba passa a ter como acionistas os fundos Neuberger Berman e a Siguler Guff. A aquisição avaliada em 108 milhões de reais também envolve um aporte de capital do presidente-executivo da empresa, Ronaldo Pereira, que aumentará sua fatia no grupo.

Segundo Di Lorenzo, o mercado de óculos do Brasil tem crescido a uma taxa composta média de 15 por cento ao ano desde 2006 --três vezes o crescimento econômico no período. Essa tendência deve continuar com o envelhecimento da população do país, a demanda crescente de óculos de grau e o maior uso de óculos como um acessório de moda, disse ele.

No país, a 3i tem investimentos na operadora de TV a cabo Azul e na rede de lanchonetes Casa do Pão de Queijo.

O anúncio acontece um mês após a Abril Educação ter revelado acordo para comprar a rede de ensino de idiomas Wise Up, por 877 milhões de reais. Apenas dois dias antes, o grupo norte-americano CVS Caremark anunciara a compra da rede Drogaria Onofre, por valor não revelado.

O movimento pode dar fôlego ao mercado de fusões e aquisições no Brasil, que em 2012 teve queda de 11,9 por cento ante o ano anterior no volume financeiro de operações anunciadas, com o pior resultado desde 2009.

Segundo a Anbima, a expectativa de maior atividade econômica do país em 2013, o arrefecimento da crise europeia e a sensação de maior ingerência estatal brasileira devem dar fôlego para as fusões neste ano.

"A tendência de desaceleração está sendo revertida", disse a jornalistas o coordenador do subcomitê de Fusões e Aquisições da Anbima, Ubiratan Machado.

São Paulo - Um consórcio liderado pelo grupo de private equity britânico 3i fechou acordo para compra da Óticas Carol , segunda maior cadeia de lojas de óculos do Brasil, em mais um sinal de retomada do mercado brasileiro de fusões e aquisições, pontuado pelo apetite de grandes investidores por setores de consumo e serviços.

Segundo o chefe da 3i no Brasil, Marcelo Di Lorenzo, o negócio é uma aposta no aumento da classe média no Brasil, que vai potencializar a demanda por bens e produtos de consumo nos próximos anos.

Com base nessa premissa, o plano dos novos sócios é inaugurar até 200 lojas ainda este ano. Segundo Di Lorenzo, somadas às 490 unidades existentes, quase todas franquias, a companhia deve assumir a liderança do setor ainda em 2013.

"Com a rede de franquias muito forte que temos mais as oportunidades de consolidação, achamos que podemos nos tornar líderes de mercado este ano" , disse Di Lorenzo.

Num prazo mais longo, o plano é triplicar a receita com lojas próprias (hoje são oito), laboratórios e royalties, para cerca de 200 milhões de reais, em até cinco anos. Para as franquias, hoje responsáveis por cerca de 3/4 da receita de 260 milhões de reais, a meta é chegar a 1 bilhão de reais.

A Óticas Carol pertencia a Marcos Amaro, filho do fundador da companhia aérea TAM, Rolim Amaro.

Além da 3i, que entra como sócia majoritária, a companhia criada em 1997 no município paulista de Sorocaba passa a ter como acionistas os fundos Neuberger Berman e a Siguler Guff. A aquisição avaliada em 108 milhões de reais também envolve um aporte de capital do presidente-executivo da empresa, Ronaldo Pereira, que aumentará sua fatia no grupo.

Segundo Di Lorenzo, o mercado de óculos do Brasil tem crescido a uma taxa composta média de 15 por cento ao ano desde 2006 --três vezes o crescimento econômico no período. Essa tendência deve continuar com o envelhecimento da população do país, a demanda crescente de óculos de grau e o maior uso de óculos como um acessório de moda, disse ele.

No país, a 3i tem investimentos na operadora de TV a cabo Azul e na rede de lanchonetes Casa do Pão de Queijo.

O anúncio acontece um mês após a Abril Educação ter revelado acordo para comprar a rede de ensino de idiomas Wise Up, por 877 milhões de reais. Apenas dois dias antes, o grupo norte-americano CVS Caremark anunciara a compra da rede Drogaria Onofre, por valor não revelado.

O movimento pode dar fôlego ao mercado de fusões e aquisições no Brasil, que em 2012 teve queda de 11,9 por cento ante o ano anterior no volume financeiro de operações anunciadas, com o pior resultado desde 2009.

Segundo a Anbima, a expectativa de maior atividade econômica do país em 2013, o arrefecimento da crise europeia e a sensação de maior ingerência estatal brasileira devem dar fôlego para as fusões neste ano.

"A tendência de desaceleração está sendo revertida", disse a jornalistas o coordenador do subcomitê de Fusões e Aquisições da Anbima, Ubiratan Machado.