O Ibovespa começou novembro em terreno negativo, e fechou o pregão desta sexta-feira, 1º, em queda, aos 128.121 pontos. O grande destaque do dia, no entanto, ficou com o câmbio.

O dólar comercial encerrou a sessão aos R$ 5,870 -- segundo maior valor nominal da história. A cotação só ficou atrás do fechamento de 13 de maio de 2020, quando a moeda encerrou negociada a R$ 5,901.

O pregão foi marcado pelo aumento do risco fiscal no Brasil e pela divulgação do payroll de outubro abaixo do esperado nos Estados Unidos.

Ibovespa hoje

• IBOV: -1,04% aos 129.350 pontos
• Dólar comercial: + 1,53%, a R$ 5,870

Payroll

O consenso do mercado esperava a criação de 100 mil vagas de emprego em outubro, enquanto o Departamento do Trabalho divulgou a criação de apenas 12 mil vagas no setor privado não agrícola.

No início do dia, a criação fraca de novas fizeram a bolsa brasileira subir e o dólar cair, na esteira da forte queda dos treasuries de 10 anos dos EUA, que despencaram 1,43%, chegando em 4,224% na mínima do dia.

Entretanto, ao observar a taxa de desemprego divulgada junto com o payroll, os ânimos do mercado se acalmaram. Isso porque o dado se manteve estável, em 4,1%, nos EUA, com o número de desempregados fechando o mês em 7 milhões, o que mostra que o mercado de trabalho ainda está aquecido.

Outros dados importantes do mercado de trabalho divulgados ao longo da semana, como o relatório Jolts e ADP, reforçam a tese de que o mercado de trabalho ainda está em plena atividade. Com isso, o cenário se inverteu: os juros de 10 anos dos EUA dólar passou a cair, o que puxou o dólar para cima e a bolsa brasileira para baixo.

Por sua vez, as apostas para o corte de juros nos EUA não mudaram. Após a divulgação do payroll, a plataforma FedWatch, do CME Group, ainda aponta que grande parte do mercado (99,8%) espera um corte em 0,25 pontos percentuais (p.p.), enquanto apenas 0,2% precifica um corte de 0,50 p..

Risco fiscal

No mercado local, o desconforto dos investidores se deu na esteira da demora no anúncio das medidas de cortes de gastos do governo federal. A situação fica mais tensa com a viagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que embarca para a Europa na semana que vem, o que pode retardar a divulgação de prazos e detalhes das iniciativas.

Mesmo sem estimar o tamanho desse pacote ou fixar um prazo para o anúncio, o governo tem afirmado que o material já está sendo redigido e passando por análise jurídica.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

Até o dia 1º de novembro (sexta-feira), o horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, e o after market entre 17h30 e 18h. As negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.

Já a partir do dia 4 de novembro (segunda-feira), o fechamento da bolsa ocorrerá uma hora mais tarde. As negociações serão das 10h às 18h, seguindo o horário de verão dos Estados Unidos, com o after market operando das 18h25 às 18h45. O horário da pré-abertura e do início seguem iguais.