DiDi, dona da 99, precifica IPO no topo da faixa e levanta US$ 4 bi
Em IPO feito em velocidade recorde, empresa de apps de transporte deve fazer um dos maiores IPOs da China nos EUA nos últimos anos
Thiago Lavado
Publicado em 29 de junho de 2021 às 19h14.
Última atualização em 29 de junho de 2021 às 19h23.
A chinesa de apps de transporte DiDi, que controla desde 2017 a 99 , fechou o preço inicial de suas ações em 14 dólares, de acordo com fontes de mercado que falaram aoThe Wall Street Journal. O valor é o suficiente para que a empresa levante 4 bilhões de dólares na operação e seja avaliada em cerca de 67 bilhões.
A empresa fez um roadshow extremamente rápido: há apenas três dias úteis. De acordo com o WSJ é uma das abordagens de mercado mais velozes dos últimos anos, algo incomum para uma oferta inicial tão vultuosa. A empresa, que é uma das principais competidoras no mercado de corridas pagas, vendeu aos investidores sua presença sólida na China, país em que até 70% da população deve viver em cidades até 2030, com um baixo índice da população detendo carros.
A DiDi planeja ser uma solução completa de mobilidade nesse cenário, capitalizando nas corridas, mas também em outros aspectos do compartilhamento, veículos elétricos e inteligência artificial. Em 2016, a DiDi comprou a divisão chinesa da Uber e abocanhou a fatia de usuários e motoristas cadastrados, se tornando uma potência hegemônica desse mercado na Ásia.
Por causa disso, o IPO é um dos mais esperados da China, e um dos mais aguardados em ações americanas desde que o grupo Alibaba abriu o capital em 2014. Entre os investidores da DiDi estão as holdings Tencent e SoftBank. Segundo informações do WSJ, a DiDi realizou uma estratégia impecável para a abertura de capital, precificando as ações abaixo das expectativas de mercado, que giravam em torno de a empresa poder captar algo entre 5 bilhões e 10 bilhões de dólares com o IPO.
Com a precificação desta terça-feira, as ações da companhia devem começar a ser negociadas no mercado antes do feriado de 4 de julho nos Estados Unidos e antes do aniversário de fundação do Partido Comunista Chinês, que acontece na quinta-feira.