Londres - A Telefónica está em conversações com os bancos sobre um financiamento para pagar sua oferta de € 6,5 bilhões para comprar a participação da Portugal Telecom na empresa de telefonia móvel Vivo, disseram pessoas familiarizadas com a situação.

A Telefónica tinha € 9,5 bilhões de caixa no final de março, de acordo com analistas, e deve pagar, provavelmente, dois terços da aquisição com dinheiro. O um terço restante, ou € 2 bilhões, deverão ser quitados com um financiamento que a companhia pretende tomar dos bancos. Além disso, o financiamento deverá incluir uma dívida prevista para vencer no curto prazo, afirmaram as fontes.

De acordo com a página da Telefónica na Internet, a companhia tem apenas cerca de € 3 bilhões de dívidas a vencer em 2010 e € 2,94 bilhões com vencimento em 2011. Até agora neste ano, a empresa captou o equivalente a € 4,2 bilhões por meio de duas ofertas de títulos, que devem ter financiado a maioria de suas dívidas que vencem neste ano, afirmou uma pessoa familiarizada com o assunto.

A Telefónica captou US$ 3,5 bilhões (equivalente a € 2,83 bilhões) por meio de uma emissão de títulos em três tranches em abril e € 1,4 bilhão através de uma oferta de títulos de 5 anos em março.

"Os detalhes do financiamento em negociação ainda terão de ser discutidos, mas os bancos precisarão agir rapidamente se a Telefónica conseguir o acordo para comprar a Vivo", disse uma outra fonte.

O porta-voz da Telefónica afirmou que a companhia não comentaria imediatamente o financiamento para a compra da participação na Vivo, mas disse que a empresa está sempre buscando refinanciar dívidas a vencer. As informações são da Dow Jones.