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BB capta 275 milhões de francos suíços

Essa é a primeira emissão pública do BB em francos suíços, disse o diretor de Finanças da instituição financeira, José Maurício Coelho

Banco do Brasil: o BB havia feito uma captação privada de 50 milhões de francos há cerca de dois meses (VEJA RIO)
DR

Da Redação

Publicado em 26 de novembro de 2013 às 15h39.

São Paulo - O Banco do Brasil (BB) captou 275 milhões de francos suíços ao prazo de cinco anos e meio, superando o montante inicialmente ofertado de 200 milhões de francos suíços, confirmou o diretor de Finanças da instituição financeira, José Maurício Coelho.

Essa é a primeira emissão pública do BB em francos suíços, disse. O BB havia feito uma captação privada de 50 milhões de francos há cerca de dois meses.

"Essa foi a maior operação já efetuada por um emissor brasileiro no mercado suíço e a maior realizada por um banco latino-americano", afirmou.

A emissão foi posta a 190 pontos-base acima do mid swap e que ficou 30 pontos-base abaixo do título em dólar emitido pela instituição no mesmo prazo, de acordo com Coelho. O cupom dos bônus é de 2,5% pagos anualmente e o yield da operação ficou em 2,55%.

Ele disse que a ideia de captar neste momento e na moeda suíça está relacionada à estratégia do BB de buscar oportunidades de custo e diversificação de funding, não só em moedas, mas em instrumentos.

"Temos procurado não ficar reféns das operações em dólares. Tendo em vista o crescimento dos negócios que estamos projetando para os próximos anos, consideramos que diversificar funding é importante para captarmos mais e melhor", disse. Além de francos suíços e dólares, o BB já captou em euros e ienes.

Sobre outras eventuais emissões no exterior em 2013, Coelho observou que o banco estatal monitora, constantemente, os mercados e que não pode, portanto, precisar datas ou moedas.

"Difícil dizer por que não trabalhamos com prazo. Estamos sempre captando quando o mercado apresenta oportunidades e entendemos que devemos nos antecipar às nossas necessidades", afirmou.

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São Paulo - O Banco do Brasil (BB) captou 275 milhões de francos suíços ao prazo de cinco anos e meio, superando o montante inicialmente ofertado de 200 milhões de francos suíços, confirmou o diretor de Finanças da instituição financeira, José Maurício Coelho.

Essa é a primeira emissão pública do BB em francos suíços, disse. O BB havia feito uma captação privada de 50 milhões de francos há cerca de dois meses.

"Essa foi a maior operação já efetuada por um emissor brasileiro no mercado suíço e a maior realizada por um banco latino-americano", afirmou.

A emissão foi posta a 190 pontos-base acima do mid swap e que ficou 30 pontos-base abaixo do título em dólar emitido pela instituição no mesmo prazo, de acordo com Coelho. O cupom dos bônus é de 2,5% pagos anualmente e o yield da operação ficou em 2,55%.

Ele disse que a ideia de captar neste momento e na moeda suíça está relacionada à estratégia do BB de buscar oportunidades de custo e diversificação de funding, não só em moedas, mas em instrumentos.

"Temos procurado não ficar reféns das operações em dólares. Tendo em vista o crescimento dos negócios que estamos projetando para os próximos anos, consideramos que diversificar funding é importante para captarmos mais e melhor", disse. Além de francos suíços e dólares, o BB já captou em euros e ienes.

Sobre outras eventuais emissões no exterior em 2013, Coelho observou que o banco estatal monitora, constantemente, os mercados e que não pode, portanto, precisar datas ou moedas.

"Difícil dizer por que não trabalhamos com prazo. Estamos sempre captando quando o mercado apresenta oportunidades e entendemos que devemos nos antecipar às nossas necessidades", afirmou.

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