A unidade brasileira do banco espanhol Santander vai ofertar suas ações também nos Estados Unidos. A instituição solicitou à Securities and Exchange Comission (SEC, órgão que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos) autorização para realizar uma oferta de ações no país, concomitantemente à operação que será feita no Brasil.

Em julho, o banco espanhol anunciou que pretende vender cerca de 15% da unidade brasileira por meio de oferta de ações, operação que pode render à instituição cerca de 5 bilhões de dólares, se transformando em uma das maiores já realizadas no Brasil. O pedido encaminhado à SEC destaca a intenção do banco de levantar 200 milhões de dólares com a operação, mas esse número deve ser revisado quando a instituição encaminhar ao órgão o prospecto preliminar da oferta, no qual destacará o número de ações a serem ofertadas e a faixa de preço esperada. Ainda não há informações sobre quando será feita a oferta, mas a expectativa é de que ela saia até o final de setembro.

O Santander vai colocar no mercado units, papéis que reunirão 55 ações ordinárias e 50 ações preferenciais. Na Bovespa, os papéis serão negociados sob o código SANB11.