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Da Redação
Publicado em 10 de outubro de 2010 às 03h34.
A Eletropaulo anunciou nesta quinta-feira (8/12) que pretende captar 250 milhões de reais neste mês, por meio da emissão de 25 000 debêntures simples (não conversíveis em ações) com valor nominal de 10 000 reais cada. A operação é a segunda de seu programa de emissões, cujo valor total atinge 1,5 bilhão de reais. O programa foi protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em junho e tem prazo de dois anos para ser cumprido. O coordenador da oferta será o Banco Votorantim.
Segundo a empresa, os recursos serão utilizados para o pré-pagamento de parte da dívida da companhia, renegociada em março de 2004, cujo total é de 1,597 bilhão de reais, além de uma fatia em moeda estrangeira no valor de 237 milhões de dólares. As parcelas dessa dívida vencem entre 2006 e 2008. O dinheiro também será usado para ajustes de swap (tipo de proteção cambial) referentes à parcela dos débitos em dólar.
A oferta, que ainda precisa ser aprovada pelo Conselho de Administração da companhia, está programada para 20 de dezembro e os papéis vencerão em dezembro de 2013. Segundo comunicado à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), os atuais acionistas da empresa não terão preferência na subscrição das debêntures. Também não serão determinados uma quantidade mínima ou máxima para compra.