Em comunicado enviado nesta segunda-feira (29), a Gafisa informou que solicitou à Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) a prorrogação do prazo relacionado à oferta pública de ações da empresa.

A incorporadora imobiliária preferiu não comentar os motivos que levaram à decisão e apenas afirmou que continuará a monitorar o mercado e a tomar os procedimentos necessários para a operação. “A oferta será efetivada caso as condições de mercado que a companhia julgue adequadas estejam presentes”, disse em comunicado.

A empresa tem um endividamento alto - 1,387 bilhão de reais no primeiro trimestre - e precisa levantar capital para levar adiante projetos em andamento. Com a emissão dos novos papéis, a Gafisa espera levantar entre 600 milhões e 700 milhões de reais.

Quando a incorporadora anunciou os planos de oferta, no início do mês, os papéis despencaram 6,16%. Na avaliação da corretora do Banco Fator, a decisão de adiar a oferta terá impacto negativo nos papéis da Gafisa. “O aumento de capital seria benéfico para a alta alavancagem da empresa e para continuar com os projetos em andamento”, anotou em comunicado a corretora que manteve a recomendação de compra de ações com preço-alvo de 20,50 reais para junho de 2010.

Às 10h33, as ações ordinárias de Gafisa (GFSA3, com direito a voto) subiam 1,27%, negociadas a 15,89 reais. No mesmo instante, o Ibovespa registrava alta de 1,10%, aos 52.052 pontos.