Fundos multimercados e renda fixa lideram ganhos em agosto
Segundo a Anbima, a captação dos fundos renda fixa se concentrou em uma carteira de grande empresa
Da Redação
Publicado em 6 de setembro de 2016 às 17h11.
O fundos de investimentos fecharam agosto com uma captação líquida (aplicações menos depósitos) de R$ 21,149 bilhões, elevando o total no ano para R$ 71,841 bilhões.
O saldo hoje investido em fundos locais é de R$ 3,273 trilhões, conforme dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
As captações seguem concentradas em renda fixa , com R$ 8,887 bilhões em agosto e 36,730 bilhões no ano, reflexo dos juros elevados no pais.
Outro destaque em agosto e no ano são os fundos de previdência privada, com captação de R$ 3,040 bilhões no mês passado R$ 26,207 bilhões no acumulado do ano.
Já os fundos de ações, apesar da alta no ano, captaram apenas R$ 9 milhões em agosto e perdem R$ 5,707 bilhões no ano.
Um destaque no mês foi a captação dos multimercados, de R$ 7,855 bilhões em agosto, elevando o acumulado no ano para R$ 9,823 bilhões.
Segundo a Anbima, a captação dos fundos renda fixa se concentrou em uma carteira de grande empresa. Já os multimercados foram puxados por aplicações em dois fundos, um de varejo e outro de grandes empresas.
Multimercados e long/short lideram ganhos
Os multimercados também foram destaque de rentabilidade em agosto, com as carteiras macro, que buscam antecipar os movimentos dos principais mercados, e que fecharam o mês passado com um ganho médio de 1,46%.
Os multimercados long/short, que fazem arbitragens entre ações de empresas de um mesmo setor ou entre moedas, também se destacaram com ganhos de 1,85% no caso dos neutros e de 1,62% nos direcionais, que buscam ampliar os movimentos dos mercados.
Renda fixa se destaca
Os fundos de renda fixa também se destacaram com as carteiras mais curtas, de duração baixa, e que aplicam em papéis do governo (grau de investimento), os antigos fundos DI, rendendo 1,23% em média, acima do referencial dos juros do mercado, o CDI, que subiu 1,21% no mês.
Fundos que aplicam em papéis de maior prazo, ou duração alta, renderam menos, 1,01%, pelo impacto da queda dos juros, que reduz o valor dos papéis antigos, mas acumulam no ano 12,37%, bem acima do CDI do período, de 9,21%.
Ainda melhor que a poupança
Os rendimentos são brutos, mas mesmo descontando o imposto de renda os fundos de baixa duração, os DI, ainda ganhariam da caderneta de poupança, de 0,7558% em agosto.
O rendimento de 1,23% bruto representaria 0,95% líquidos pela alíquota máxima, de 22,5%, para aplicações até seis meses. O ganho de cada fundo depende, porém, da taxa de administração cobrada pelos bancos em cada carteira.
Ações ativos vão bem e FGTS Petrobras ganha 5%
Já os fundos de ações ativos, que buscam superar os índices da bolsa, fecharam agosto com ganho de 1,10%, superando o Ibovespa, que subiu 1,03%.
Os fundos de papéis de dividendos, por sua vez, renderam 0,58% no mês e os de pequenas empresas (small caps) perderam 0,04% em agosto.
Os fundos de ações FGTS da Petrobras acumularam alta média de 5,08% em agosto e de 70,33% no ano. Já os fundos FGTS da Vale perderam 8,55% no mês, mas acumulam alta de 28,65% no ano.
Abaixo, os desempenhos dos principais fundos do mercado.
Rendimento | (em %) | |||
---|---|---|---|---|
Tipos | Semana | Agosto | No ano | 12 meses |
Renda Fixa Simples | 0,22 | 1,09 | 8,65 | 13,30 |
RF Duração Baixa Soberano | 0,26 | 1,21 | 9,16 | 14,05 |
RF Duração Baixa Grau de Investimento | 0,26 | 1,23 | 9,31 | 14,31 |
RF Duração Média Grau de Investimento | 0,26 | 1,25 | 9,39 | 14,41 |
RF Duração Alta Grau de Investimento | 0,06 | 1,01 | 12,37 | 18,22 |
RF Duração Livre Grau de Investimento | 0,21 | 1,17 | 9,87 | 14,94 |
RF Duração Livre Crédito Livre | 0,21 | 1,16 | 9,40 | 14,24 |
Ações Indexados | 0,36 | 1,00 | 31,45 | 22,52 |
Ações Índice Ativo | 0,54 | 1,10 | 28,00 | 21,65 |
Ações Valor/Crescimento | 0,79 | 0,67 | 27,25 | 23,06 |
Ações Small Caps | 0,55 | -0,04 | 25,47 | 23,45 |
Ações Dividendos | 1,10 | 0,58 | 22,90 | 21,41 |
Ações Sustentabilidade/Governança | 0,64 | 0,05 | 18,27 | 8,44 |
Ações Livre | 0,99 | 0,97 | 24,30 | 22,81 |
Ações Investimento no Exterior | 0,23 | 0,72 | 4,89 | 4,27 |
Multimercados Dinâmico | 0,14 | 1,18 | 9,58 | 12,01 |
Multimercados Long and Short Neutro | 0,87 | 1,85 | 15,04 | 19,25 |
Multimercados Long and Short Direcional | 0,90 | 1,62 | 12,40 | 16,73 |
Multimercados Macro | 0,11 | 1,46 | 12,82 | 17,82 |
Multimercados Livre | 0,12 | 1,02 | 9,19 | 13,88 |
Multimercados Juros e Moedas | 0,20 | 1,20 | 10,18 | 15,30 |
Multimercados Investimento no Exterior | 0,21 | 0,58 | -2,46 | 0,86 |
Cambial | 0,34 | -0,18 | -16,86 | -8,83 |
Referências | ||||
---|---|---|---|---|
Ativos | Semana | Agosto | No ano | Em 12 meses |
Dólar | 0,10 | 0,04 | -17,02 | -11,14 |
Ibovespa | 0,32 | 1,03 | 33,57 | 24,18 |
CDI | 0,26 | 1,21 | 9,21 | 14,13 |
Captação | R$ | milhões | ||
---|---|---|---|---|
Tipos | Semana | Agosto | No ano | 12 meses |
Renda Fixa Simples | -8,0 | -149,4 | 794,8 | 2.152,0 |
RF Duração Baixa Soberano | -9.228,2 | -5.790,8 | 2.198,7 | -2.978,7 |
RF Duração Baixa Grau de Investimento | 9.792,2 | 15.032,9 | 40.615,3 | 52.394,5 |
RF Duração Média Grau de Investimento | -612,2 | 299,7 | -326,1 | -3.150,6 |
RF Duração Alta Grau de Investimento | -18,1 | 342,3 | 1.336,1 | 1.052,1 |
RF Duração Livre Grau de Investimento | -800,4 | 313,1 | 2.904,1 | -16.470,6 |
RF Duração Livre Crédito Livre | 13,0 | -248,1 | -10.121,9 | -13.709,9 |
Ações Indexados | -3,2 | 98,5 | 533,7 | 415,3 |
Ações Índice Ativo | -1,2 | 49,3 | -498,0 | -1.138,7 |
Ações Valor / Crescimento | 7,3 | 99,9 | -973,0 | -1.072,9 |
Ações Small Caps | 10,1 | 14,2 | -38,0 | -239,4 |
Ações Dividendos | -4,0 | 16,1 | -524,5 | -1.115,8 |
Ações Sustentabilidade / Governança | -2,5 | -72,4 | -183,2 | -294,7 |
Ações Livre | 91,4 | 175,4 | -4.346,8 | -7.984,8 |
Ações Investimento no Exterior | -62,0 | -379,8 | 379,2 | 661,1 |
Multimercados Dinâmico | -35,6 | -177,9 | -8.884,6 | -9.036,8 |
Multimercados Long and Short Neutro | 24,9 | 129,2 | 270,9 | -132,4 |
Multimercados Long and Short Direcional | 7,3 | 55,2 | -850,3 | -1.280,2 |
Multimercados Macro | -73,5 | 1.220,1 | -792,2 | 678,7 |
Multimercados Livre | 395,4 | 1.938,0 | -22.342,9 | -35.790,5 |
Multimercados Juros e Moedas | -221,9 | 727,2 | -1.783,8 | -13.324,0 |
Multimercados Investimento no Exterior | -276,7 | 4.248,5 | 45.553,9 | 57.767,7 |
Cambial | -58,4 | -206,3 | -1.356,1 | -898,9 |
Outros | 1.853,5 | 3.414,2 | 30.276,3 | 54.467,9 |
Total Doméstico | 789,5 | 21.149,1 | 71.841,3 | 47.280,1 |
Rentabilidade | 2016 | (%) |
---|---|---|
Fundo FGTS | Petrobrás | Vale |
jan. | -19,17 | -25,45 |
fev | 5,95 | 21,33 |
mar | 44,34 | 28,06 |
abr. | 24,65 | 29,75 |
mai | -23,32 | -27,83 |
jun. | 12,9 | 13,74 |
jul. | 21,54 | 13,54 |
ago. | 5,08 | -8,55 |
Acumulado 2016 | 70,33 | 28,65 |
O fundos de investimentos fecharam agosto com uma captação líquida (aplicações menos depósitos) de R$ 21,149 bilhões, elevando o total no ano para R$ 71,841 bilhões.
O saldo hoje investido em fundos locais é de R$ 3,273 trilhões, conforme dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
As captações seguem concentradas em renda fixa , com R$ 8,887 bilhões em agosto e 36,730 bilhões no ano, reflexo dos juros elevados no pais.
Outro destaque em agosto e no ano são os fundos de previdência privada, com captação de R$ 3,040 bilhões no mês passado R$ 26,207 bilhões no acumulado do ano.
Já os fundos de ações, apesar da alta no ano, captaram apenas R$ 9 milhões em agosto e perdem R$ 5,707 bilhões no ano.
Um destaque no mês foi a captação dos multimercados, de R$ 7,855 bilhões em agosto, elevando o acumulado no ano para R$ 9,823 bilhões.
Segundo a Anbima, a captação dos fundos renda fixa se concentrou em uma carteira de grande empresa. Já os multimercados foram puxados por aplicações em dois fundos, um de varejo e outro de grandes empresas.
Multimercados e long/short lideram ganhos
Os multimercados também foram destaque de rentabilidade em agosto, com as carteiras macro, que buscam antecipar os movimentos dos principais mercados, e que fecharam o mês passado com um ganho médio de 1,46%.
Os multimercados long/short, que fazem arbitragens entre ações de empresas de um mesmo setor ou entre moedas, também se destacaram com ganhos de 1,85% no caso dos neutros e de 1,62% nos direcionais, que buscam ampliar os movimentos dos mercados.
Renda fixa se destaca
Os fundos de renda fixa também se destacaram com as carteiras mais curtas, de duração baixa, e que aplicam em papéis do governo (grau de investimento), os antigos fundos DI, rendendo 1,23% em média, acima do referencial dos juros do mercado, o CDI, que subiu 1,21% no mês.
Fundos que aplicam em papéis de maior prazo, ou duração alta, renderam menos, 1,01%, pelo impacto da queda dos juros, que reduz o valor dos papéis antigos, mas acumulam no ano 12,37%, bem acima do CDI do período, de 9,21%.
Ainda melhor que a poupança
Os rendimentos são brutos, mas mesmo descontando o imposto de renda os fundos de baixa duração, os DI, ainda ganhariam da caderneta de poupança, de 0,7558% em agosto.
O rendimento de 1,23% bruto representaria 0,95% líquidos pela alíquota máxima, de 22,5%, para aplicações até seis meses. O ganho de cada fundo depende, porém, da taxa de administração cobrada pelos bancos em cada carteira.
Ações ativos vão bem e FGTS Petrobras ganha 5%
Já os fundos de ações ativos, que buscam superar os índices da bolsa, fecharam agosto com ganho de 1,10%, superando o Ibovespa, que subiu 1,03%.
Os fundos de papéis de dividendos, por sua vez, renderam 0,58% no mês e os de pequenas empresas (small caps) perderam 0,04% em agosto.
Os fundos de ações FGTS da Petrobras acumularam alta média de 5,08% em agosto e de 70,33% no ano. Já os fundos FGTS da Vale perderam 8,55% no mês, mas acumulam alta de 28,65% no ano.
Abaixo, os desempenhos dos principais fundos do mercado.
Rendimento | (em %) | |||
---|---|---|---|---|
Tipos | Semana | Agosto | No ano | 12 meses |
Renda Fixa Simples | 0,22 | 1,09 | 8,65 | 13,30 |
RF Duração Baixa Soberano | 0,26 | 1,21 | 9,16 | 14,05 |
RF Duração Baixa Grau de Investimento | 0,26 | 1,23 | 9,31 | 14,31 |
RF Duração Média Grau de Investimento | 0,26 | 1,25 | 9,39 | 14,41 |
RF Duração Alta Grau de Investimento | 0,06 | 1,01 | 12,37 | 18,22 |
RF Duração Livre Grau de Investimento | 0,21 | 1,17 | 9,87 | 14,94 |
RF Duração Livre Crédito Livre | 0,21 | 1,16 | 9,40 | 14,24 |
Ações Indexados | 0,36 | 1,00 | 31,45 | 22,52 |
Ações Índice Ativo | 0,54 | 1,10 | 28,00 | 21,65 |
Ações Valor/Crescimento | 0,79 | 0,67 | 27,25 | 23,06 |
Ações Small Caps | 0,55 | -0,04 | 25,47 | 23,45 |
Ações Dividendos | 1,10 | 0,58 | 22,90 | 21,41 |
Ações Sustentabilidade/Governança | 0,64 | 0,05 | 18,27 | 8,44 |
Ações Livre | 0,99 | 0,97 | 24,30 | 22,81 |
Ações Investimento no Exterior | 0,23 | 0,72 | 4,89 | 4,27 |
Multimercados Dinâmico | 0,14 | 1,18 | 9,58 | 12,01 |
Multimercados Long and Short Neutro | 0,87 | 1,85 | 15,04 | 19,25 |
Multimercados Long and Short Direcional | 0,90 | 1,62 | 12,40 | 16,73 |
Multimercados Macro | 0,11 | 1,46 | 12,82 | 17,82 |
Multimercados Livre | 0,12 | 1,02 | 9,19 | 13,88 |
Multimercados Juros e Moedas | 0,20 | 1,20 | 10,18 | 15,30 |
Multimercados Investimento no Exterior | 0,21 | 0,58 | -2,46 | 0,86 |
Cambial | 0,34 | -0,18 | -16,86 | -8,83 |
Referências | ||||
---|---|---|---|---|
Ativos | Semana | Agosto | No ano | Em 12 meses |
Dólar | 0,10 | 0,04 | -17,02 | -11,14 |
Ibovespa | 0,32 | 1,03 | 33,57 | 24,18 |
CDI | 0,26 | 1,21 | 9,21 | 14,13 |
Captação | R$ | milhões | ||
---|---|---|---|---|
Tipos | Semana | Agosto | No ano | 12 meses |
Renda Fixa Simples | -8,0 | -149,4 | 794,8 | 2.152,0 |
RF Duração Baixa Soberano | -9.228,2 | -5.790,8 | 2.198,7 | -2.978,7 |
RF Duração Baixa Grau de Investimento | 9.792,2 | 15.032,9 | 40.615,3 | 52.394,5 |
RF Duração Média Grau de Investimento | -612,2 | 299,7 | -326,1 | -3.150,6 |
RF Duração Alta Grau de Investimento | -18,1 | 342,3 | 1.336,1 | 1.052,1 |
RF Duração Livre Grau de Investimento | -800,4 | 313,1 | 2.904,1 | -16.470,6 |
RF Duração Livre Crédito Livre | 13,0 | -248,1 | -10.121,9 | -13.709,9 |
Ações Indexados | -3,2 | 98,5 | 533,7 | 415,3 |
Ações Índice Ativo | -1,2 | 49,3 | -498,0 | -1.138,7 |
Ações Valor / Crescimento | 7,3 | 99,9 | -973,0 | -1.072,9 |
Ações Small Caps | 10,1 | 14,2 | -38,0 | -239,4 |
Ações Dividendos | -4,0 | 16,1 | -524,5 | -1.115,8 |
Ações Sustentabilidade / Governança | -2,5 | -72,4 | -183,2 | -294,7 |
Ações Livre | 91,4 | 175,4 | -4.346,8 | -7.984,8 |
Ações Investimento no Exterior | -62,0 | -379,8 | 379,2 | 661,1 |
Multimercados Dinâmico | -35,6 | -177,9 | -8.884,6 | -9.036,8 |
Multimercados Long and Short Neutro | 24,9 | 129,2 | 270,9 | -132,4 |
Multimercados Long and Short Direcional | 7,3 | 55,2 | -850,3 | -1.280,2 |
Multimercados Macro | -73,5 | 1.220,1 | -792,2 | 678,7 |
Multimercados Livre | 395,4 | 1.938,0 | -22.342,9 | -35.790,5 |
Multimercados Juros e Moedas | -221,9 | 727,2 | -1.783,8 | -13.324,0 |
Multimercados Investimento no Exterior | -276,7 | 4.248,5 | 45.553,9 | 57.767,7 |
Cambial | -58,4 | -206,3 | -1.356,1 | -898,9 |
Outros | 1.853,5 | 3.414,2 | 30.276,3 | 54.467,9 |
Total Doméstico | 789,5 | 21.149,1 | 71.841,3 | 47.280,1 |
Rentabilidade | 2016 | (%) |
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Fundo FGTS | Petrobrás | Vale |
jan. | -19,17 | -25,45 |
fev | 5,95 | 21,33 |
mar | 44,34 | 28,06 |
abr. | 24,65 | 29,75 |
mai | -23,32 | -27,83 |
jun. | 12,9 | 13,74 |
jul. | 21,54 | 13,54 |
ago. | 5,08 | -8,55 |
Acumulado 2016 | 70,33 | 28,65 |