O Ibovespa disparou nesta sexta-feira, 3, e fechou em alta de 2,70%. O movimento positivo foi uma reação dos investidores aos dados do mercado de trabalho americano e às sinalizações de novos cortes de juros no Brasil. O otimismo também foi refletido nas bolsas americanas. Nasdaq apresentou alta de 1,38%, enquanto S&P 500 variou positivamente em 0,94% e Dow Jones fechou em 0,66%.

Ibovespa hoje

IBOV: +2,70%, aos 118.159 pontos.

Os números divulgados pelo Departamento de Estatísticas Trabalhistas dos EUA revelaram uma alta da taxa de desemprego americana para 3,9% em outubro. O consenso era de manutenção do patamar anterior de 3,8%.  Sinais de desaquecimento da economia americana também surgiram no payroll desta sexta, que revelou a criação de 150.000 empregos urbanos em outubro. A expectativa era de 180.000 empregos. Os números do mês anterior ainda foram revisados para baixo, de 336.000 para 298.000.

O desaquecimento do mercado trabalho dos Estados Unidos aumenta as expectativas de que o Federal Reserve seja mais brando na condução da política monetária dos Estados Unidos. Essa perspectiva se refletiu especialmente nas curvas de juros dos Estados Unidos, que passaram a precificar menos de 10% de chance de o Fed subir juros em dezembro. Na véspera, antes dos dados do payroll, essa probabilidade era precificada me 20%, segundo dados do monitor do CME Group.

"Os números divulgados hoje aumentam as chances do Fed manter os juros estáveis na próxima reunião, em dezembro. Por ora, reduziram-se as chances de o Fed promover mais uma alta nos juros ainda este ano, mas acreditamos que a autoridade monetária só deve começar a cortá-los, de forma gradual, mais para o fim de 2024", escreveu em nota Claudia Rodrigues, economista do C6 Bank.

Já o rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro dos Estados Unidos fecharam em queda de 2,03% para próximo de 4,57%. Há duas semanas, em outubro, tal rendimento chegou a 5%, o maior patamar em 16 anos.

"A alta do Ibov é impulsionada, em grande parte, por conta da queda desses yields na curva de juros americana, em especial nos vértices mais longos, destaque para o juros de 10 anos. É um desenvolvimento importante que espalha para outros mercados, notadamente o mercado brasileiro. Aqui no Brasil, também já observamos uma queda muito forte em diferentes vértices, o que impulsiona os ativos de risco de maneira muito forte", explica Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

As perspectivas para a política monetária brasileira também são favoráveis. Na noite de quarta-feira, 1, antes do feriado, o Comitê de Política Monetária (Copom) confirmou a queda da Selic para 12,25% e sinalizou que irá manter o ritmo de cortes em 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões.

"O destaque do comunicado do Copom foi a continuação do uso do plural nas sinalizações dos próximos cortes. O contexto, desde a última reunião, era de precificação da possibilidade de redução do ritmo de corte pela curva de juros", comentou em nota Alexandre Lohmann, economista-chefe da Constância Investimentos.

Dólar hoje

O dólar hoje fechou em queda. Nesta sexta, a moeda americana caiu 0,07 %, a R$ 4,896. Na quarta, o dólar fechou em queda de 1,36%, cotado a R$ 4,973.

Maiores altas do Ibovespa

• Casas Bahia (BHIA3): +13,04%
• Grupo Vamos (VAMO3): +14,50%
• Magazine Luiza (MGLU3): +12,03%

Única queda do Ibovespa

• Suzano (SUZB3): -0,56%