Hypera confirma proposta da EMS; conselho vai avaliar oferta e contratar assessores externos
Na proposta, a EMS destaca que a junção das duas farmacêuticas criaria a empresa líder do setor na América Latina
Raquel Brandão
Repórter Exame IN
Publicado em 21 de outubro de 2024 às 15h47.
Última atualização em 21 de outubro de 2024 às 15h49.
A Hypera c onfirmou na tarde desta segunda-feira, 21, a proposta daEMSpara fusão das companhias.
Controlada por Carlos Sanchez, a EMS está propondo uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) a R$ 30 por ação, um prêmio de 40% em relação à cotação atual, para 20% das ações da Hypera.
Na proposta, a EMS destaca que a junção das duas farmacêuticas criaria a empresa líder do setor na América Latina, "com um posicionamento estratégico sem paralelo dada a enorme complementariedade de portfólios e indústrias". A empresa combinada teria um faturamento de R$ 15,9 bilhões e 17% de mercado.
INSIGHT: EMS faz proposta de fusão com a Hypera; OPA tem prêmio de 40%A combinação também traria sinergias por ganhos operacionais, financeiros e tributários, diz a EMS, citando melhora na presença regional de força comercial, otimização de porftfólio e ganhos na negociação de matérias-primas e embalagens.
A companhia também citou o anúncio da Hypera de início de processo de otimização de capital de giro. "A proposta de combinação de negócios entre a EMS e a Hypera se apresenta como uma solução estratégica para acelerar o alcance das metas anunciadas", diz a empresa em sua carta-proposta. Segundo a empresa, a empresa combinada pode "absorver melhor" as flutuações de demanda e estoque e mitigar o impacto negativo do processo.
Nesta segunda-feira, as ações da Hypera abriram com queda de 18% com o mercado reagindo negativamente às medidas anunciadas, dada a perspectiva de pressão na receita e nas margens no curto prazo. Com a oferta da EMS, os papéis oscilaram e chegaram ao campo positivo, entrando em leilão. Perto das 15h30, as ações recuavam apenas0,39%.
A Hypera informou que o Conselho de Administração tomará providências para avaliação diligente da proposta, incluindo a contratação de assessores externos.