A Petrobras levantou US$ 1,25 bilhão com a emissão de dívida no exterior realizada nesta segunda-feira, 26. O objetivo da estatal era levantar US$ 1 bilhão, mas a alta demanda ajudou a impulsionar a captação e melhorar as condições.

A empresa conseguiu precificar a operação em 6,625% ao ano, abaixo dos 7% previstos inicialmente, como antecipado pela EXAME Invest. O vencimento dos bonds é 2033.

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A Fitch Ratings fixou em BB- o rating da Petrobras Global Finance, subsidiária pela qual a petroleira fez a emissão. A emissão, observa a agência de classificação de risco, teve como destino para débitos preexistentes e para projetos corporativos.

A operação foi conduzida pelo BTG Pactual, Citigroup, Goldman Sachs, Itaú BBA, MUFG, Santander, Scotia Capital e UBS.