Balanço da Vale, IPCA-15, PMIs preliminares dos EUA: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam majoritariamente em alta na manhã desta quinta-feira, 24.Nos Estados Unidos, o Dow Jones futuro é pressionado pela queda de 4,5% da IBM (NYSE: IBM), enquanto o Nasdaq futuro avança com o salto de quase 14% da Tesla (NASDAQ: TSLA) no pré-mercado.

Na Europa, as bolsas e o euro se valorizam após PMIs positivos da zona do euro e da Alemanha e também de alguns resultados corporativos, como de Renault, Unilever e Barclays. Na Ásia, as bolsas fecharam em queda na esteira de perdas em Wall Street no dia anterior com o avanço dos Treasuries.

IPCA-15 e PMIs nos EUA

O dia é de agenda cheia para indicadores tanto locais quanto do exterior. Por aqui, o destaque do dia é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia oficial da inflação, de outubro. A expectativa é que os dados tragam aceleração em relação a setembro, puxada pelos preços de energia, com a ativação da bandeira 2 nas tarifas, e de alimentos, com ênfase no grupo de carnes.

Em setembro, o IPCA-15 fechou o mês em 0,13%, queda em relação a agosto, quando o índice registrou alta de 0,19%. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumulava alta de 4,12% até o mês anterior, abaixo dos 4,35% observados nos 12 meses acumulados até agosto. Em setembro de 2023, o indicador foi de 0,35%. O resultado é divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Já nos Estados Unidos, as atenções se voltam para a divulgação dos PMIs de serviços, industrial e composto - todos preliminares de outubro. O mercado também acompanhará os pedidos de auxílio-desemprego semanais.

Campos Neto e Haddad

De olho na agenda de executivos,Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central (BC), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participam de conferência de imprensa do G20, às 14h, em Washington (EUA).

Na véspera, Campos Neto argumentou que o aumento de juros, que começou de forma gradual, foi derivado de incertezas em relação à meta de inflação. Segundo a autoridade, os ruídos sobre a meta começaram quando o governo começou a falar no assunto. Ele reforçou que o BC não questiona a meta de inflação, fixada no Brasil em 3%.

Além do painel do G20, Haddad também participa do lançamento da plataforma brasileira de investimento verde, além de compromissos no Fundo Monetário Internacional (FMI) e no Banco Mundial.

Ainda em Washington, Diogo Guillen, diretor de Política Econômica do BC, participa do Citi 2024 IMF-World Bank Annual Spring Meetings Macro Forum. Na sequência, participa do JP Morgan Investor Seminar, organizado pelo JP Morgan.

Balanços

Na temporada de balanços, o grande destaque do dia, no Brasil, é a divulgação dos resultados da Vale (VALE3) após fechamento de mercado. Multiplan (MULT3) e Suzano (SUZB3) também divulgam seus resultados no mesmo horário.

Na semana passada, a mineradora divulgou a prévia operacional, com dados de produção do minério de ferro que superaram as expectativas, mas com a realização de preços em diversos metais. Além disso, a queda do minério de ferro devido às preocupações com a China podem diminuir o otimismo com a Vale.

Analistas consultados pelo consenso LSEG projetam um lucro líquido de US$ 1,684 bilhão, enquanto o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações deve vir em US$ 3,611 bilhões e a receita em US$ 9,436 bilhões.

Lá fora, o mercado repercute com entusiasmo os resultados da Tesla (NASDAQ: TSLA), que sobem quase 14% no pré-mercado às 7h29. A gigante de carros elétricos reportou um lucro líquido por ação da empresa de US$ 0,72 no terceiro trimestre de 2024, acima do consenso de mercado que estimava um resultado de US$ 0,60.

A receita líquida, por outro lado, foi de US$ 25,18 bilhões, levemente abaixo das expectativas dos analistas, que estimavam um resultado de US$ 25,4 bilhões. O indicador subiu 8% frente aos US$ 23,35 bilhões apurados no ano passado.

Quinta-feira, 24 de outubro

• Pré-mercado: Balanços/EUA [Berkshire]
• 5h: Markit Economics/Reino Unido - PMI Industrial (Prévia) de outubro
• 5h: Markit Economics/Reino Unido - PMI do Setor de Serviços (Prévia) de outubro
• 5h: S&P Global/Reino Unido - PMI Composto (Prévia) de outubro
• 7h: Evento/Rússia - Reunião BRICS
• 8h: IBGE/Brasil - IPCA-15 (Anual) de outubro
• 8h: IBGE/Brasil - IPCA-15 (Mensal) de outubro
• 9h30: Census Bureau/EUA - Licenças de Construção de setembro
• 9h30: Department of Labor/EUA - Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego (Semanal)
• 10h30: Receita Federal/Brasil - Receita Tributária Federal de setembro
• 10h45: Markit Economics/EUA - PMI Industrial (Prévia) de outubro
• 10h45: S&P Global/EUA - PMI Composto (Prévia) de outubro
• 11h: U.S. Department of Commerce/EUA - Vendas de Casas Novas de setembro
• 11h45: Markit Economics/EUA - PMI do Setor de Serviços (Prévia) de outubro
• Pós-mercado: Balanços/Brasil [Vale, Multiplan, Suzano]