A estratégia por trás do fundo tokenizado da Blackrock
O primeiro fundo tokenizado público da BlackRock não é apenas um marco financeiro, mas um testemunho de seu compromisso em revolucionar as finanças tradicionais
Gustavo Matos
Especialista em tokenização e produtos do BTG Pactual
Publicado em 1 de junho de 2024 às 11h00.
A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, está redefinindo o cenário financeiro com sua ousada incursão na tokenização de ativos. A introdução de seu primeiro fundo tokenizado público, BUIDL, na rede Ethereum, não é apenas um marco financeiro, mas um testemunho de seu compromisso em revolucionar as finanças tradicionais.
BlackRock: uma potência financeira
Com mais deUS$ 10 trilhões em gestão de ativos, a BlackRock é uma das líderes globais em gestão de ativos. Sua influência se estende pelos mercados tradicionais, ETFs e, agora, também pelos ativos digitais.
ETF de bitcoin da BlackRock e o caminho a seguir
A iniciativa da BlackRock em um ETF de bitcoin sublinha sua aposta nos ativos digitais como parte legítima a ser considerada na construção de um portfólio diversificado de investimentos, sinalizando seu posicionamento e visão de longo prazo com a classe de ativos digitais.
A aprovação e construção do ETF de bitcoin não apenas traz credibilidade institucional ao mercado de criptoativos, mas também fornece um veículo estruturado e regulamentado para investidores.
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Entendendo o BUIDL e seu impacto
• O lançamento do BUIDL marca o foco estratégico da BlackRock para integrar o blockchain com as finanças tradicionais, demonstrando sua iniciativa em unir esses mundos antes separados.
• O BUIDL, Fundo de Liquidez Digital Institucional USD da BlackRock, é projetado para oferecer aos investidores exposição ao dólar, títulos do Tesouro dos EUA, acordos de recompra e equivalentes de caixa.
• Desde seu lançamento, o BUIDL acumula mais de US$ 350 milhões de dólares investidos, reforçando seu impacto imediato e a aceitação, demonstrando também a necessidade e demanda do mercado por produtos e soluções tokenizadas.
Parcerias estratégicas
• A BlackRock formou parcerias robustas com players-chave da indústria como BNY Mellon, BitGo, Coinbase, FalconX e Ondo Finance para apoiar e potencializar a utilidade do BUIDL.
• A aceitação do BUIDL como colateral de negociações pela FalconX significa que os clientes conjuntos podem economizar em balanços ou necessidade de caixa para alavancagem das operações e potencialmente acesso aos rendimentos do fundo, aumentando assim a circulação e o apelo do BUIDL.
• Em um caso de uso dentro do blockchain, a aceitação do BUIDL na Ondo Finance permite que usuários da plataforma utilizem o fundo tokenizado como forma de liquidez para seus produtos de renda fixa (baseados em títulos do Tesouro Americano), democratizando o acesso a investimentos de alta qualidade e ampliando a adoção de tecnologias de blockchain no mercado financeiro tradicional.
• O BUIDL também adotou um contrato inteligente USDC da Circle para melhorar a liquidez das transações do fundo. Essa funcionalidade permite a conversão instantânea das cotas em USDC, proporcionando acesso à liquidez 24/7. Essa integração garante transferências mais eficientes e seguras, ampliando a flexibilidade e a confiabilidade nas operações financeiras do fundo.
A visão da BlackRock para um futuro tokenizado
• Desenvolvimento de infraestrutura: O investimento da BlackRock na tecnologia blockchain, incluindo parcerias com provedores de tecnologia como Securitize, demonstra seu compromisso em desenvolver uma plataforma segura e compatível para a tokenização.
• Conformidade regulatória: Interação com reguladores para moldar um ambiente propício ao crescimento de ativos tokenizados.
• Mercados interconectados: Ao facilitar o uso de ativos tokenizados como o BUIDL nos sistemas financeiros tradicionais, a BlackRock visa criar uma conexão perfeita entre as finanças digitais e tradicionais.
• Foco em rendimento e liquidez: O BUIDL oferece pagamentos de dividendos diários de seus investimentos em equivalentes de caixa de baixo risco, aumentando sua atratividade como um ativo líquido e gerador de renda.
Benefícios Estratégicos e Implicações Mais Amplas
• Experiência elevada para o investidor: A tokenização permite liquidações instantâneas e transparentes, reduzindo o atrito e as ineficiências típicas da negociação de títulos tradicionais.
• Transferibilidade 24/7: os tokens BUIDL concede aos investidores flexibilidade sem precedentes, alinhada com a natureza global e sempre ativa dos mercados atuais.
• Garantia de alta qualidade e maturação do mercado: O fundo BUIDL da BlackRock é respaldado por ativos de alta qualidade e baixo risco, estabelecendo-se como uma nova forma de garantia de alta qualidade nos mercados financeiros. Este desenvolvimento não apenas aumenta a utilidade e segurança do fundo, mas também reflete a maturação da estrutura de mercado, evidenciando o papel crucial dos ativos digitais na evolução financeira contemporânea.
O caminho à frente para a BlackRock
A entrada da BlackRock na tokenização não é apenas uma exploração; é uma estratégia abrangente para remodelar as finanças globais. Ao construir a infraestrutura, fomentar parcerias e oferecer produtos inovadores como o BUIDL, a BlackRock está estabelecendo um padrão para como um futuro tokenizado pode parecer, pavimentando o caminho para uma modelo de mercado mais inclusiva, eficiente e interconectada.
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