Vale faz oferta de compra de empresa sul-africana por US$ 1,125 bilhão

São Paulo - A Vale anunciou nesta sexta-feira (8/4), que acordou os termos de uma oferta para adquirir, por meio de uma subsidiária, o capital total da Metorex Limited (Metorex) por 1,125 bilhão de dólares. A aquisição depende agora da aprovação de pelo menos 75% dos direitos de voto da Metorex. Segundo a Vale, 25,4% do capital social emitido afirmou que votará a favor da operação.

“A aquisição proposta é consistente com nossa estratégia de nos tornarmos um dos maiores produtores de cobre do mundo”, afirmou a empresa em comunicado. “Além disto, a maior parte dos ativos da Metorex estão localizados perto de dois de nossos projetos de cobre na África Central - Konkola North que está em fase de desenvolvimento na Zâmbia e Kalumines em estudo de viabilidade na República Democrática do Congo - o que permitirá a Vale explorar sinergias.” 

A Metorex é uma produtora de cobre e cobalto, com operações no cinturão de cobre africano. A empresa é listada na Johannesburg Stock Exchange, com listagem secundária na Bolsa de Frankfurt, e American Depositary Receipts (ADRs) negociadas no mercado de balcão nos Estados Unidos.

A empresa tem duas minas em operação, Chibuluma localizada na Zâmbia, na qual detém uma participação de 85%, e Ruashi na República Democrática do Congo, na qual detém uma participação de 75%. Chibuluma tem uma capacidade estimada de 18.600 toneladas métricas por ano de cobre contido em concentrado e reservas provadas e prováveis de 3,5 milhões de toneladas métricas.

As operações de Ruashi, que incluem uma planta hidrometalúrgica SX-EW, têm capacidade estimada de 36.000 toneladas métricas por ano de cobre catodo e 4.500 toneladas por ano de cobalto. Além disso, a Metorex tem três projetos na RDC, um em fase de desenvolvimento e dois em fase de exploração.

Em 2010, a Metorex produziu 51.569 toneladas de cobre e 3.622 toneladas de cobalto e encerrou o ano com receita bruta de 432 milhões de dólares e a dívida líquida totalizava 63 milhões de dólares.