Minerva terá emissão de notas no exterior para captar US$ 500 mi
Os títulos vencerão em 2028 e os juros remuneratórios serão de 5,875% ao ano
Estadão Conteúdo
Publicado em 5 de dezembro de 2017 às 22h18.
Última atualização em 5 de dezembro de 2017 às 22h23.
São Paulo - A Minerva confirmou nesta terça-feira, 5, a emissão de bônus no exterior para captar US$ 500 milhões. Os títulos vencerão em 2028 e os juros remuneratórios serão de 5,875% ao ano.
Segundo a Minerva, a demanda apurada foi quatro vezes superior ao montante ofertado.
A companhia pretende utilizar os recursos para pagar pela oferta de recompra de títulos com vencimento em 2023, com taxa de remuneração de 7,750% ao ano.
Além disso, serão pagas outras dívidas de curto prazo. Será descontado desta nova emissão o valor a ser pago ao HSBC Securities (USA) pelos títulos que já recomprou nesta oferta de recompra dos títulos que vencem em 2023.
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