A JBS-Friboi, maior frigorífico do Brasil, anunciou hoje que vendeu ao mercado 1,6 bilhão de reais em sua oferta inicial de ações. A operação envolveu a venda de 200 milhões de ações ordinárias ao preço de 8 reais por ação. Esse preço fez o valor de mercado da companhia alcançar 6,8 bilhões de reais, superior ao de outras empresas do setor frigorífico. Segundo a consultoria Economática, a Sadia tem valor de mercado de 5,586 bilhões de reais e a Perdigão, de 4,747 bilhões de reais. O analista do setor de alimentos da Fator Corretora, Marcio Kawassaki, lembrou, no entanto, que dois fatores reduzem o potencial de valorização das ações da Sadia e Perdigão: a gripe aviária e a alta no preço internacional dos grãos, que alimentam as aves abatidas pelas empresas.

O preço das ações da Friboi definido na oferta ficou abaixo da expectativa dos coordenadores. Os bancos de investimento UBS Pactual e JP Morgan haviam avaliado que cada ação deveria ser vendida ao mercado por entre 9 reais e 13 reais. As reservas de pessoas físicas foram atendidas até o limite de 5 mil reais, ou 625 ações. Acima desse valor foi aplicado um rateio de 19,245%. As ações começam a ser negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo amanhã com o código "JBSS3".

Trata-se da primeira empresa do setor de carnes bovinas a lançar ações em bolsa. Nos últimos anos empresas de setores que ainda não estavam presentes no mercado tiveram valorizações representativas após a estréia no pregão. Esses foram os casos de Natura e Dasa, por exemplo. Mesmo abaixo da expectativa, o valor da oferta realizada pela Friboi superou todas as demais realizadas neste ano.

Atualmente, o grupo está presente em mais de cem países nos cinco continentes, possui mais de 20 mil funcionários, 21 filiais e abate e processa 22.600 bovinos por dia. A empresa foi fundada por José Batista Sobrinho, conhecido como Zé Mineiro, e seu irmão, Juvensor, que já na década de 50 compravam boi em Anápolis (GO) para revender aos frigoríficos. A inauguração de Brasília deu fôlego para a expansão do negócio. O início das exportações de carne in natura, entretanto, aconteceu apenas em 1997. Três importante negócios fechados que aumentaram o tamanho da empresa foram o frigorífico em Barra das Garças (MT), o frigorífico Mouran em Andradina (SP) e a Swift Argentina. O nome da empresa deixou de ser Friboi no ano passado, quando passou a se chamar JBS, iniciais do fundador, José Batista Sobrinho.