Fitch coloca rating da Heinz em observação positiva

São Paulo - A agência de classificação de riscos Fitch colocou os ratings da Heinz , controlada pela 3G Capital Partners, e suas subsidiárias em observação positiva, após o anúncio de fusão com o grupo Kraft Foods. Atualmente, a nota da Heinz está em BB-.

Segundo comunicado emitido pela Heinz, a transação vai formar a terceira maior companhia de alimentos e bebidas da América do Norte, que se chamará Kraft Heinz Company.

Pelo acordo, que foi aprovado unanimemente pelos conselhos da Heinz e da Kraft, os acionistas da Kraft terão uma participação de 49% na nova empresa e os atuais acionistas da Heinz terão 51%.

Além de ações da empresa combinada, os acionistas da Kraft receberão um dividendo especial em dinheiro de US$ 16,50 por ação.

Segundo o comunicado, o pagamento do dividendo especial, que somará aproximadamente US$ 10 bilhões, será financiado pela 3G e pela Berkshire Hathaway.

Os níveis de dívida combinados pós-fusão não devem aumentar, disse a Fitch. A transação deverá ser concluída no segundo semestre de 2015 e está sujeita à aprovação dos acionistas e aprovações regulamentares habituais da Kraft.

São Paulo - A agência de classificação de riscos Fitch colocou os ratings da Heinz , controlada pela 3G Capital Partners, e suas subsidiárias em observação positiva, após o anúncio de fusão com o grupo Kraft Foods. Atualmente, a nota da Heinz está em BB-.

Segundo comunicado emitido pela Heinz, a transação vai formar a terceira maior companhia de alimentos e bebidas da América do Norte, que se chamará Kraft Heinz Company.

Pelo acordo, que foi aprovado unanimemente pelos conselhos da Heinz e da Kraft, os acionistas da Kraft terão uma participação de 49% na nova empresa e os atuais acionistas da Heinz terão 51%.

Além de ações da empresa combinada, os acionistas da Kraft receberão um dividendo especial em dinheiro de US$ 16,50 por ação.

Segundo o comunicado, o pagamento do dividendo especial, que somará aproximadamente US$ 10 bilhões, será financiado pela 3G e pela Berkshire Hathaway.

Os níveis de dívida combinados pós-fusão não devem aumentar, disse a Fitch. A transação deverá ser concluída no segundo semestre de 2015 e está sujeita à aprovação dos acionistas e aprovações regulamentares habituais da Kraft.