Embraer anuncia oferta de US$ 1 bilhão em títulos de dívida

São Paulo - A Embraer anunciou nesta segunda-feira a oferta de US$ 1 bilhão em títulos de dívida com vencimento até 2025 que serão negociados na Bolsa de Valores de Nova York .

Em comunicado, a Embraer afirmou que fixou para a oferta uma remuneração anual de 5,091%, com "garantia total e incondicional", para os títulos que serão emitidos por sua subsidiária Embraer Netherlands Finance B.V. e foram registrados perante as autoridades americanas.

Os títulos terão vencimento em 15 de junho de 2025 e serão emitidos e vendidos a 99,682% do valor principal.

Os recursos captados serão utilizados para pagar dívidas e "fins corporativos em geral".

A oferta, de acordo com a nota de imprensa, será coordenada pelos bancos Citigroup e Morgan Stanley e os títulos não poderão ser oferecidos ou vendidos no Brasil.

São Paulo - A Embraer anunciou nesta segunda-feira a oferta de US$ 1 bilhão em títulos de dívida com vencimento até 2025 que serão negociados na Bolsa de Valores de Nova York .

Em comunicado, a Embraer afirmou que fixou para a oferta uma remuneração anual de 5,091%, com "garantia total e incondicional", para os títulos que serão emitidos por sua subsidiária Embraer Netherlands Finance B.V. e foram registrados perante as autoridades americanas.

Os títulos terão vencimento em 15 de junho de 2025 e serão emitidos e vendidos a 99,682% do valor principal.

Os recursos captados serão utilizados para pagar dívidas e "fins corporativos em geral".

A oferta, de acordo com a nota de imprensa, será coordenada pelos bancos Citigroup e Morgan Stanley e os títulos não poderão ser oferecidos ou vendidos no Brasil.