Conselho da Eletropaulo propõe migração para o Novo Mercado

São Paulo - O conselho de administração da Eletropaulo, com respaldo de seus acionistas AES e BNDES Participações (BNDESPAR), propõe a migração da Companhia para o segmento especial de listagem da BM&FBovespa denominado Novo Mercado.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que a iniciativa está alinhada à estratégia de criação de valor da companhia e ao processo de avaliação de opções estratégicas por parte de seus acionistas AES e BNDESPAR.

Segundo a empresa, a decisão tem três objetivos: aumentar o nível de governança corporativa e transparência a partir da extensão do direito de voto a todos os acionistas; aumentar a capacidade de investimento necessária para fomentar o seu crescimento, na medida que facilita novas captações pela companhia e espera-se que reduza seu custo de capital; e potencializar a liquidez das ações negociadas publicamente pela companhia, por meio da consolidação da negociação dos valores mobiliários exclusivamente em ações ordinárias, aumentando a atratividade para novos investidores.

Conforme a Eletropaulo, a administração da companhia dará início à preparação da documentação a ser apresentada aos órgãos reguladores competentes (incluindo proposta de reforma do Estatuto Social para adequá-lo às exigências do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, notadamente à conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em igual número de ações ordinárias) e, uma vez concluídas as tratativas com os referidos reguladores, convocará assembleia geral de acionistas e assembleia especial de acionistas preferenciais para deliberar sobre o tema.

"Além disso, os termos de algumas das dívidas atuais da companhia requerem aprovação para listagem no Novo Mercado", informa.

A expectativa é que a migração para o Novo Mercado seja concluída no quarto trimestre de 2017.

A empresa lembra que a conversão da totalidade das ações preferenciais da companhia em ações ordinárias está sujeita à aprovação dos acionistas titulares de ações preferenciais, em assembleia especial e observa que os acionistas preferenciais que votarem contra a conversão, se abstiverem de votar ou não comparecerem à assembleia especial, poderão pleitear, no prazo legal, o direito de reembolso do valor patrimonial das ações de que forem comprovadamente titulares, ininterruptamente, desde a data da divulgação deste fato relevante.

"A administração da companhia informa, desde já, que poderá desistir da potencial migração ao Novo Mercado, a depender do eventual resultado do exercício do direito de retirada", diz. A companhia informa que a operação só será viável se o custo decorrente do exercício do direito de retirada não for substancial.