Conselho da Aliansce Sonae (ALSO3) aprova compra da brMalls (BRML3)
A Aliansce Sonae (ALSO3) informou que a combinação de negócios representa uma excelente oportunidade de criação de valor, que resultará em significativos ganhos aos acionistas de ambas as Companhias.
Carlo Cauti
Publicado em 29 de abril de 2022 às 08h26.
Última atualização em 29 de abril de 2022 às 09h14.
O conselho de administração da Aliansce Sonae (ALSO3) aprovou a compra da brMalls (BRML3).
A informação foi divulgada nesta sexta-feira (29) em fato relevante publicado pela Aliansce Sonae.
Segundo o documento, "a Aliansce Sonae está convicta de que a combinação de negócios representa uma excelente oportunidade de criação de valor, que resultará em significativos ganhos aos acionistas de ambas as Companhias e, em especial, que viabilizará, ainda mais, a transformação dos setores de varejo e shopping centers, por meio do fortalecimento da companhia combinada".
Além disso, segundo a empresa, serão realizados investimentos mais robustos para manter os ativos das Companhias atualizados e o desenvolvimento da estratégia de negócios no ambiente “figital”, condição fundamental para manter a competitividade no longo prazo.
Entenda a proposta de compra da brMalls pela Aliansce Sonae (ALSO3)
Os acionistas da brMalls receberão um total de 326.339.911 novas ações ordinárias de emissão da Aliansce Sonae, representativas de 55,13% do capital social da Aliansce Sonae.
Além disso, eles receberão uma parcela em dinheiro no montante total de R$ 1,25 bilhão. O que representa, para cada ação ordinária de emissão da brMalls, o recebimento de R$ 1,50 e 0,39 ação ordinária de emissão da Aliansce Sonae.
A Aliansce Sonae já possui 5,05% do capital da brMalls, passando a deter 41,827 milhões de ações da companhia a partir do dia 18 fevereiro.
A Aliansce Sonae está sendo assessorada nesta Operação pelo Banco BTG Pactual (BPAC11).
Entenda o caso
Essa é a terceira proposta que a Aliansce Sonae faz para comprar a brMalls.
A proposta anterior, rejeitada em março, previa um pagamento em dinheiro no valor de R$ 1,85 bilhão e uma troca de uma ação da brMalls para 0,33 ação da Aliansce Sonae.
Em janeiro a Aliansce Sonae tinha proposto uma fusão de iguais”, com os acionistas de ambas as empresas tendo 50% do novo grupo e os acionistas da brMalls recebendo R$ 1,35 bilhão em dinheiro para cobrir a diferença de valor de mercado entre ambas.
Entretanto, todas as propostas da Aliance Sonae até o momento foram rejeitadas pelo conselho de administração da brMalls.
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