Conheça os detalhes da fusão da Gerdau com a Co-Steel

A Gerdau AmeriSteel, empresa que será criada a partir da fusão da Gerdau com a Co-Steel, irá englobar as sete unidades do Grupo Gerdau, duas no Canadá (Courtice Steel e MRM Steel) e cinco nos Estados Unidos (AmeriSteel), além das quatro unidades da Co-Steel.

Segundo a empresa brasileira, a Gerdau e seus acionistas terão uma participação de 74% na nova empresa e os demais 26% permanecem com os atuais acionistas da Co-Steel. A Ameristeel Corporation produzirá aço pelo conceito de mini mill (unidades que compram matéria-prima na mesma região onde vendem seus produtos), com mais de 6,8 milhões de toneladas curtas de capacidade de produção de laminados e receita anual projetada de US$ 1,7 bilhão. Suas ações serão negociadas na Bolsa de Toronto, no Canadá.

Em nota divulgada à imprensa, o presidente do Grupo Gerdau, Jorge Gerdau Johannpeter, será o presidente do Conselho de Administração da nova empresa. Com a fusão, a Gerdau subiu sete posições no ranking mundial da siderurgia (IISI), passando para o 15o lugar. O negócio marca a entrada da Gerdau no segmento de aços planos.

A receita anual prevista para a nova empresa é de US$ 1,7 bilhão.

Nos os termos do acordo, a Co-Steel emitirá 146.588.194 ações ordinárias para adquirir as subsidiárias da Gerdau S.A. na América do Norte: a Gerdau Courtice Steel, baseada em Cambridge, Ontário, Canadá; a Gerdau MRM Steel, situada em Selkirk, Manitoba, Canadá; e a AmeriSteel, localizada em Tampa, Florida, EUA. Os atuais acionistas da Co-Steel terão 26% das ações emitidas da Gerdau AmeriSteel, enquanto que a Gerdau S.A. e os demais acionistas da AmeriSteel irão deter 74% do capital social.

Não haverá mudança no status das debêntures conversíveis em circulação da Co-Steel. As ações da Gerdau AmeriSteel serão negociadas, após aprovação, na Bolsa de Valores de Toronto.

Com a fusão, a Gerdau AmeriSteel espera obter:

Redução de custo no curto prazo de até US$ 23 milhões, com racionalização de fretes, melhor programação da produção das usinas e do maior poder de compra;

Reduções de custos adicionais com adoção das melhores práticas operacionais e a coordenação de tecnologias de produção;

A empresa não prevê uma reestruturação significativa das unidades operacionais ou qualquer redução de pessoal entre os 4.800 colaboradores atuais.

Conselho de administração

O Conselho de administração da Gerdau AmeriSteel terá nove membros _quatro integram a atual diretoria da Co-Steel, e a Gerdau S.A. indicará cinco novos participantes, além do presidente Jorge Gerdau Johannpeter. Terry Newman, presidente e CEO da Co-Steel, atuará como vice-presidente do conselho de administração. Phillip E. Casey, atualmente presidente e CEO da AmeriSteel, será presidente e CEO da Gerdau AmeriSteel. A nova empresa terá a sua administração central em Whitby, Ontário, Canadá, e seu escritório executivo será localizado em Tampa, Flórida (EUA).