A Braskem está preparando sua primeira captação externa de 2003. Na próxima semana, a companhia petroquímica brasileira irá colocar no mercado até 100 milhões de dólares em títulos. "O objetivo é alongar o perfil da dívida da empresa", afirma Nelson Leitaif, porta-voz da Braskem. "Ainda não sabemos quais serão os vencimentos dos papéis. Devem variar de 6 meses a 5 anos, com remunerações diferentes", diz ele.

O road show da semana que vem está sendo estruturado pelo Credit Suisse First Boston (CSFB) em Nova York, nos Estados Unidos. A expectativa da empresa, de acordo com Leitaif, é que esta primeira rodada de captações seja concluída no final de julho.

Desde que foi criada, no ano passado, a Braskem anunciou que iria fazer captações externas para melhorar o perfil de sua dívida, que era de 6,3 bilhões de reais no final do primeiro trimestre deste ano. "O problema foi que a Braskem surgiu em um momento desfavorável às captações brasileiras no mercado externo", diz Leitaif. "Só agora com a retomada da confiança do investidor no país e com a melhora dos resultados da companhia a ação foi estruturada."

De acordo com os números da Braskem, a relação dívida líquida/geração operacional de caixa caiu de 5,1% em dezembro de 2002, para 2,6% em 31 de março de 2003.