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Agência do Banco do Brasil: banco realizou captações externas equivalentes a cerca de 3,2 bilhões de dólares neste ano (Fernando Lemos/VEJA Rio)
Da Redação
Publicado em 26 de novembro de 2013 às 15h29.
A captação de 275 milhões de francos suíços realizada nesta terça-feira pelo Banco do Brasil atende a estratégia de diversificação de fontes de recursos do banco estatal e ocorre num momento em que o preço está atrativo no mercado suíço, afirmou nesta terça-feira o diretor de Finanças da instituição, José Maurício Coelho.
"Entendemos que não é a melhor estratégia ficar dependente de captações em dólar", afirmou o executivo a jornalistas.
Neste ano, o BB realizou captações externas equivalentes a cerca de 3,2 bilhões de dólares, incluindo uma operação em dólar, uma em euros e esta em francos suíços.
Além da diversificação, Coelho destacou que o mercado suíço ofereceu uma boa oportunidade de preço. "A captação foi 30 pontos-básicos abaixo da nossa curva em dólar", disse.
A ideia inicial do banco era emitir 200 milhões de francos suíços, mas a demanda chegou a 275 milhões de francos suíços, disse Coelho, acrescentando que a operação foi a maior já realizada por um emissor brasileiro naquele mercado. "Ficamos satisfeitos", afirmou.
O prazo dos bônus é de 5,5 anos e o yield ficou em 2,555 por cento, conforme o IFR, um serviço da Thomson Reuters.
O executivo do BB não revelou se o banco pretende fazer novas emissões externas ainda em 2013, mas disse que o banco acompanha "de perto" os mercados.
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