12 negócios bilionários fechados no Brasil em 2013

São Paulo – O ano de 2013 foi recheado de grandes aquisições e fusões no Brasil e no mundo. No mercado brasileiro, alguns negócios movimentaram bilhões de reais. Veja, a seguir, 12 grandes operações fechadas por aqui neste ano:

O JBS, maior empresa de carnes do mundo, comprou a Seara Brasil, divisão de aves, suínos e alimentos processados da Marfrig Alimentos, em um negócio de 5,85 bilhões de reais.
Com o negócio, o JBS passa a ter uma capacidade de abate diário de 12 milhões de aves por dia e torna-se a líder global no setor de aves, sendo que a empresa já lidera o mercado de carnes bovinas no mundo. A intenção do negócio havia sido antecipada em 1º maio de 2013 pela revista EXAME.  

 

Em abril, a Kroton Educacional e a Anhanguera Educacional anunciaram acordo de associação. A combinação das companhias se deu mediante a incorporação de ações das duas empresas. A operação movimentou 5,6 bilhões de reais. Segundo o Cade, a fusão das empresas representa riscos de concentração em mercados de ensino presencial e à distância no Brasil e pode exigir eventuais restrições.
 

O grupo britânico de mídia e educação Pearson comprou Grupo Multi, maior fornecedor de serviços de ensino de inglês para adultos no Brasil, buscando fortalecer sua presença no país. A Pearson adquiriu a companhia dona da rede Wizard por 1,7 bilhão de reais.
 

A Oi e a Portugal Telecom anunciaram acordo preliminar para uma fusão de suas operações que prevê um aumento de capital de pelo menos 7 bilhões de reais na operadora brasileira. A operação deu origem à CorpCo, uma multinacional com cerca de 100 milhões de clientes, e permitirá captura de sinergias de cerca de 5,5 bilhões de reais.

 

Em junho, a Petrobras e o Banco BTG Pactual anunciaram parceria, na proporção de 50% cada, para exploração e produção (E&P) de óleo e gás na África. De acordo com comunicado, a constituição da joint venture se deu mediante a compra, pelo BTG Pactual, de 50% das ações da Petrobras Oil & Gas B.V. (PO&G), no valor 3,3 bilhões de reais.
 

O Itaú comprou a Credicard do banco Citibank por 2,9 bilhões de reais. O potencial do negócio para o comprador é imenso. Além do Itaú e Citi já compartilharam o controle sobre a Credicard no passado, em uma parceria desfeita em 2006, a Credicard tem 7 milhões de cartões, estima o mercado, e teria sido responsável por cerca de 4,5% das transações feitas por brasileiros no exterior, um número que beirou aos 500 bilhões de reais em 2011.
 

Também em setembro, a Vale anunciou a venda de 35,9% de sua empresa de logística VLI para a japonesa Mitsui e o fundo de investimentos do FGTS, administrado pela Caixa Econômica Federal, por 2,7 bilhões de reais. Na semana passada, a mineradora celebrou acordo com um fundo gerido pela Brookfield Asset Management (Brookfield) para  vender mais 26,5% de sua participação na VLI, por 2 bilhões de reais.

 

A Gafisa assinou contrato para vender de 70% da Alphaville para as empresas de private equity Blackstone e Pátria Investimentos  por 1,4 bilhão de reais.
A revista EXAME antecipou o favoritismo do Blackstone na compra, em matéria publicada na edição nº 1041, de 15 de maio.
 

Em setembro, a Extrafarma, varejista que atua nas regiões Norte e Nordeste, foi adquirida  pela Ultrapar em um negócio que movimentou 1 bilhão de reais. Segundo a Ultrapar, a operação abre uma nova frente de criação de valor para a companhia, principalmente através de maior envergadura na expansão de lojas da Extrafarma.
 

A Coca-Cola Femsa, uma joint venture entre a Coca-Cola e a varejista mexicana e engarrafadora Femsa, anunciou em agosto acordo para a compra de 100% do controle acionário da indústria de bebidas brasileira Spaipa, por 1,8 bilhão de dólares.
O acordo representa mais um passo da companhia na consolidação no Sistema Coca-Cola Brasil, segundo uma nota divulgada pela empresa, que já é a maior desse sistema.


 

A LLX e a gestora de ativos EIG formalizaram, em setembro, o acordo que garantiu a troca de controle da empresa de logística fundada por Eike Batista.
O negócio envolveu a injeção de 1,3 bilhão de reais na LLX, o que diluiu a participação de Eike no negócio, que ficou como acionista minoritário.