Rusal levanta US$2,2 bi com IPO em Hong Kong

HONG KONG/LONDRES, 22 de janeiro (Reuters) - A Rusal, maior produtora de alumínio do mundo, levantou 2,2 bilhões de dólares por meio de uma oferta pública inicial de ações que fez a endividada companhia ficar um passo mais próxima de ser a primeira companhia de fora da Ásia a ter ações listadas em Hong Kong.

A Rusal passou por análise detalhada de autoridades regulatórias de Hong Kong, por conta da carga de dívida da companhia, condição de estrangeira e em razão de seu polêmico fundador, o bilionário russo Oleg Deripaska.

O preço da oferta ficou no meio da faixa indicativa, afirmaram duas fontes próximas do assunto nesta sexta-feira, em um sinal de a demanda pode não ter sido suficiente para que o preço ficasse no topo das projeções.

Apesar disso, com a carga de dívida e outros riscos associados, o preço mostra que as instituições investidoras estavam dispostas a apoiar a oferta.

A Rusal escolheu Hong Kong em parte porque o principal mercado em crescimento para o alumínio que produz está na China.

Hong Kong abrigou mais de 30 bilhões de dólares em IPOs no ano passado, mais do que qualquer outra bolsa no mundo.

A Rusal vendeu 1,61 bilhões de novas ações, ou pouco menos de 11 por cento de seu capital ampliado, a 10,80 dólares de Hong Kong, afirmaram fontes à Reuters. A faixa indicativa do preço estava entre 9,10 e 12,50 dólares de Hong Kong.

A maior parte da dívida de 16,8 bilhões de dólares da Rusal é devida a empréstimos concedidos pelo VEB, o veículo financeiro do governo russo cujo conselho de supervisão é presidido pelo premiê Vladimir Putin. O valor de mercado da Rusal é avaliado em 26 bilhões de dólares.

A UC Rusal também vai listar ações em Paris na forma de Global Depositary Shares (GDSs).