A Embraer anunciou, nesta sexta-feira (13/10), a oferta de 300 milhões de dólares em bônus garantidos pela própria companhia. A operação se dará por meio de sua subsidiária Embraer Overseas. Os papéis terão vencimento em 2017. De acordo com a empresa, a maior parte dos recursos - 280 milhões de dólares - serão utilizados para o pagamento de dívidas.

A operação não será registrada sob a lei americana Securities Act, de 1933. Mas a fabricante brasileira de aviões e sua subsidiária assinarão um contrato que determina o arquivamento, na Securities and Exchange Commission (SEC - o equivalente americano à Comissão de Valores Mobiliários do Brasil), de uma oferta para a troca dos bônus por outros papéis registrados. Esses títulos terão as mesmas características dos bônus garantidos que serão ofertados pela Embraer.

A Embraer encerrou o segundo trimestre com um endividamento de 3,308 bilhões de reais. O valor é 284,5 milhões de reais superior ao montante registrado em março. A parcela da dívida de curto prazo também subiu de 28% do total para 41,5% do total, na mesma comparação. Segundo a empresa, o aumento das dívidas de curto prazo refletem o vencimento de algumas linhas de crédito e a maior utilização de linhas de curto prazo para financiar o pré-embarque de produtos.