São Paulo - A companhia de gestão de redes de fidelidade de clientes controlada pela companhia aérea TAM, Multiplus, espera definir em 16 de abril o preço das ações de sua oferta primária subsequente de papéis estimada em 800 milhões de reais.

A oferta, coordenada por BTG Pactual e JP Morgan, inclui esforços para venda de papéis nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados e os recursos serão usados para compra antecipada de passagens junto à TAM.

Segundo prospecto preliminar enviado ao mercado nesta segunda-feira, o início dos negócios com os papéis deve ocorrer em 18 de abril na BM&FBovespa.

A venda de ações da Multiplus ocorre em um momento em que a rival Smiles, controlada pela Gol, se prepara para uma oferta inicial de ações (IPO). No início do mês, o IFR, serviço da Thomson Reuters, publicou que a Smiles deve precificar seu IPO no fim de abril.