São Paulo - O frigorífico Minerva (BEEF3) anunciou a emissão de US$ 350 milhões em títulos no mercado internacional, mostra um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os papéis, com vencimento em fevereiro de 2022, serão emitidos por meio de sua subsidiária Minerva Luxembourg.

Segundo o comunicado, os bônus pagarão cupons semestralmente a uma taxa de 12,25% ao ano a partir de agosto de 2012. A companhia prestará garantia de todas as obrigações de sua subsidiária, no âmbito de referida emissão.

A oferta obteve forte demanda de investidores interessados e o valor representado foi superior a mais de cinco vezes o seu volume inicial, o que, segundo a empresa, demonstra a atual confiança do mercado nos fundamentos de longo prazo do Minerva.

Os recursos obtidos serão totalmente destinados ao pagamento e amortização de dívidas de curto e médio prazo, com o objetivo de alongamento do vencimento da dívida atual.

Os papeis não foram registradas de acordo com o U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado ("Securities Act"), e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, exceto em operações registradas de acordo com o Securities Act, ou isentas das exigências de registro.

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