São Paulo – Os investidores interessados em participar da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da rede varejista Magazine Luiza, presidida pela empresária Luiza Helena Trajano, têm até esta quarta-feira (27) para reservar os papéis da companhia.

A operação poderá movimentar até 1,215 bilhão de reais, considerando a venda de todas ações e o teto do intervalo de valor estimado para as ações da oferta, que está na faixa entre 16 e 21 reais. Se o valor total for atingido, a operação se tornará o segundo maior IPO do ano, atrás apenas do 1,5 bilhão de reais obtidos em fevereiro pela Queiroz Galvão Exploração e Produção (QGEP3)

A Magazine Luiza deverá fazer uma oferta primária de 33,75 milhões de ações ordinárias e secundária de 16,564 milhões de ações, também ordinárias. Os acionistas vendedores na parte secundária são Brazil Zia I LLC, Brazil Zia II LLC, Wagner Garcia da Silva Junior, Fabrício Bittar Garcia, Flávia Bittar Garcia, Franco Bittar Garcia, Pelegrino José Donato, Luiza Trajano Donato, Onofre de Paula Trajano e Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues.

Segundo os detalhes da oferta, um lote suplementar de 7.547.164 ações está previsto. Se ele for integralmente exercido, poderá elevar a operação a 1,215 bilhão de reais no total, levando-se em conta o preço máximo estimado por papel.

A precificação das ações da companhia ocorrerá na quinta-feira (28). O início dos negócios na BM&FBovespa foi marcado para 2 de maio e os papéis serão negociados sob o código MGLU3. O coordenador-líder da operação é o Itaú BBA, mas também participam da oferta o BTG Pactual e o BB Investimentos.

Os recursos captados pela Magazine Luiza na oferta de ações serão utilizados na abertura de novas lojas, aquisições de empresas do setor de varejo e de comércio eletrônico e investimentos em reformas de lojas, além de reforçar o capital de giro da empresa.