JBS planeja levantar US$800 mi para recompra de títulos
Empresa de alimentos informou que sua subsidiária JBS USA pretende levantar quantia em títulos de dívida e empréstimos
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Funcionários da JBS: JBS USA quer fazer um oferta privada US$400 milhões, sujeita às condições de mercado, que contempla uma nova série dos títulos de dívida com vencimento em 2021 (Diego Giudice/Bloomberg)
Da Redação
Publicado em 3 de setembro de 2013 às 13h01.
São Paulo - A empresa de alimentos JBS informou nesta terça-feira que sua subsidiária JBS USA pretende levantar 800 milhões de dólares em títulos de dívida e empréstimos, com os recursos sendo utilizados para recompra de títulos sêniores da empresa com vencimento em 2014.
A JBS USA quer fazer um oferta privada 400 milhões de dólares, sujeita às condições de mercado, que contempla uma nova série dos títulos de dívida com vencimento em 2021, disse a empresa em comunicado.
Além disso, a subsidiária da JBS pretende captar empréstimos incrementais, também no valor de 400 milhões de dólares, sob os mesmos termos da sua linha existente de "term loan" com garantia.
Os recursos vão financiar a compra em espécie dos títulos sêniores emitidos pela JBS USA e JBS USA Finance, com remuneração de 11,625 por cento e vencimento em 2014, afirmou a empresa.
O dinheiro restante, se houver, será utilizado para fins corporativos gerais, acrescentou a JBS.
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