JBS aumenta capital em R$ 3,5 bi e encerra dúvida sobre IPO

São Paulo – O frigorífico JBS ( JBSS3 ) anunciou hoje o aumento de capital de 3,749,600 bilhões de reais com a emissão privada de ações. A operação encerra as incertezas sobre a necessidade de realização da Oferta Inicial de Ações (IPO, na sigla em inglês) da unidade americana da empresa, a JBS USA.

“Essa operação é um passo importante para a companhia, pois elimina as incertezas acerca da obrigatoriedade de realização de oferta pública de ações da JBS USA Holdings, bem como permite a melhoria da estrutura de capital”, afirma Jeremiah O'Callaghan, Diretor de Relações com Investidores, em nota.

Serão vendidas até 494.261.363 ações a 7,04 reais. O valor foi estabelecido pela média ponderada do preço de fechamento e volume diário das ações nos 60 dias anteriores a 10 de maio deste ano, acrescido de ágio de aproximadamente 19%. O preço de emissão permitirá o “balanceamento das operações financeiras”, disse a empresa.

A JBS afirma que o preço corresponde ao valor de ações da empresa apurado com base no período que antecedeu a data limite para a realização do IPO da JBS USA. A não realização acarretou no pagamento de uma multa de 521,940 milhões de reais aos debenturistas (BNDESPar), “o que, na visão da companhia, tem, desde então, impactado o valor de mercado das ações JBSS3”, informa o comunicado.

As debêntures foram emitidas por ocasião do anúncio da compra da Pilgrim's Pride, ao final de 2009, que agregou ao JBS uma grande operação de carne de frango, a segunda do mundo em capacidade de produção. O Conselho de Administração irá convocar uma Assembleia Geral Extraordinária de acionistas e uma de debenturistas para aprovar a operação.

São Paulo – O frigorífico JBS ( JBSS3 ) anunciou hoje o aumento de capital de 3,749,600 bilhões de reais com a emissão privada de ações. A operação encerra as incertezas sobre a necessidade de realização da Oferta Inicial de Ações (IPO, na sigla em inglês) da unidade americana da empresa, a JBS USA.

“Essa operação é um passo importante para a companhia, pois elimina as incertezas acerca da obrigatoriedade de realização de oferta pública de ações da JBS USA Holdings, bem como permite a melhoria da estrutura de capital”, afirma Jeremiah O'Callaghan, Diretor de Relações com Investidores, em nota.

Serão vendidas até 494.261.363 ações a 7,04 reais. O valor foi estabelecido pela média ponderada do preço de fechamento e volume diário das ações nos 60 dias anteriores a 10 de maio deste ano, acrescido de ágio de aproximadamente 19%. O preço de emissão permitirá o “balanceamento das operações financeiras”, disse a empresa.

A JBS afirma que o preço corresponde ao valor de ações da empresa apurado com base no período que antecedeu a data limite para a realização do IPO da JBS USA. A não realização acarretou no pagamento de uma multa de 521,940 milhões de reais aos debenturistas (BNDESPar), “o que, na visão da companhia, tem, desde então, impactado o valor de mercado das ações JBSS3”, informa o comunicado.

As debêntures foram emitidas por ocasião do anúncio da compra da Pilgrim's Pride, ao final de 2009, que agregou ao JBS uma grande operação de carne de frango, a segunda do mundo em capacidade de produção. O Conselho de Administração irá convocar uma Assembleia Geral Extraordinária de acionistas e uma de debenturistas para aprovar a operação.