Embraer confirma lançamento de US$ 500 mi em bônus
Segundo o comunicado, a Embraer utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral
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Citigroup, Itaú BBA e Morgan Stanley estão atuando como coordenadores da oferta (Eric Piermont/AFP)
Da Redação
Publicado em 12 de junho de 2012 às 22h21.
São Paulo - A Embraer confirmou na noite desta terça-feira que fixou a taxa de juros aplicável para a oferta de US$ 500 milhões de títulos de dívida (as "Notas") com vencimento em 2022. As Notas terão taxa de juros de 5,150% ao ano a ser paga semestralmente. O vencimento será 15 de junho de 2022 e as notas serão emitidas e vendidas a 100% do valor principal.
Segundo o comunicado, a Embraer utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral, inclusive para atender necessidades de capital de giro.
Citigroup, Itaú BBA e Morgan Stanley estão atuando como coordenadores da oferta. As Notas foram registradas sob o U.S. Secutities Act of 1933 dos EUA e devem ser listadas na Bolsa de Valores de Nova York ("NYSE").
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