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América Latina tem menor número de IPOs desde 2005

Segundo dados da Dealogic, de janeiro a setembro de 2012 os 15 IPOs nos mercados latino-americanos levantaram 8,2 bilhões de dólares

IPO do Santander México foi o 3º maior da história da América Latina, com 4,1 bilhões de dólares (Gustavo Kahil/EXAME.com)
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Da Redação

Publicado em 4 de outubro de 2012 às 13h57.

São Paulo - Nos primeiros 9 meses de 2012 os IPOs realizados na América Latina captaram 8,2 bilhões de dólares através de 15 operações. O volume foi o menor registrado desde 2005, segundo dados da Dealogic.

O volume das operações nos mercados de capitais latino-americanos de janeiro a setembro ficou 40% abaixo do registrado no mesmo período de 2011. Foram 15,9 bilhões de dólares este ano, comparados aos 26,6 bilhões do ano passado.

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O maior IPO foi o do Santander Mexico, que captou 4,1 bilhões de dólares em 25 de setembro – que foi também o terceiro maior IPO do mundo neste ano, o terceiro maior da história da América Latina e o maior acordo do mercado de capitais mexicano. As ações do banco foram listadas na bolsa americana NYSE e na mexicana.

Com a ajuda do IPO do Santander, o México liderou todos os países latino-americanos com seus 6 bilhões de dólares levantados por meio de 5 acordos entre janeiro e setembro deste ano. A marca é o maior recorde da história do país e representou um crescimento de 88% em relação ao mesmo período de 2011.


Dos 5 maiores negócios realizados na américa latina, 3 (incluindo o IPO campeão do Santander Mexico) ocorreram na bolsa mexicana e 2 no Brasil, com o IPO do BTG Pactual e a oferta de ações da Taesa ( TAEE11 ).

Brasil

O mercado brasileiro levantou apenas 4,9 milhões de dólares, através de 18 negócios nos primeiros 9 meses do ano. Foi o menor volume em 9 meses desde 2005 e ficou 54% abaixo do registrado no mesmo período de 2011.

Apenas 3 IPOs foram precificados no país até agora, captando 2,1 bilhões de reais. O maior foi o do banco BTG Pactual , que levantou 1,7 bilhão de dólares e foi listado em São Paulo e Amsterdã.

Bancos de Investimento

O Citi foi o banco que teve a maior percentual de participação (9,9%), considerando o volume das operações, na América Latina. O BTG Pactual foi o que mais participou e esteve presente em 13 das 48 operações na região. O Santander liderou o ranking de receitas, com uma parcela de 13,5%. No Brasil, o líder foi o BTG Pactual, tanto em participação no volume, com 21,9%, como em receita, com 26,1% do total.

Brasil - Ranking de participação considerando o volume das operações

PosiçãoBancoValor (US$ mi)QuantidadeParticipação (%)
1BTG Pactual1,0831221,9
2Banco do Brasil631512,8
3Goldman Sachs564311,4
4Bradesco542411
5Itaú BBA45579,2
6Merrill Lynch43158,7
7JP Morgan38027,7
8Citi34727
9Santander29836
10Credit Suisse13722,8
Total4,94718100

Brasil - Ranking de participação considerando a receita

PosiçãoBancoValor (US$ mi)Participação (%)
1BTG Pactual2326,1
2Merrill Lynch1112,3
3Bradesco BBI1011,5
4Goldman Sachs1011,3
5Itaú BBA89,3
6JP Morgan77,4
7Banco do Brasil67,2
8Credit Suisse44,5
9Citi33,8
10Santander33,2
Total90100
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