Ações da MRV e da Kroton disparam na estréia

Das quatro ações que estrearam nesta segunda-feira (23/7) na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), duas dispararam: MRV e Kroton.

Os papéis da MRV finalizaram o dia com alta de 19,23%, a 31,00 reais, após ter atingido a máxima de 31,21 durante o dia. Já as ações da Kroton Educacional subiram 13,28%, finalizando o primeiro dia de negócios na Bolsa a 44,18 reais.

Já o desempenho de Açúcar Guarani e Triunfo não foi tão animador. A primeira registrou queda de 2,96%, para 13,10 reais, enquanto a segunda fechou estável, a 9,50 reais.

A Açúcar Guarani ofertou 49.315.412 ações ordinárias, com preço inicial de 13,50 reais por ação. O valor ficou no piso das projeções realizadas pelo banco UBS Pactual, coordenador da operação, que previa fixação do preço inicial entre 13,50 reais a 17,50 reais. Os pedidos de reserva dos empregados foram atendidos integralmente.

Já as solicitações dos investidores de varejo foram atendidas integralmente somente até o valor de 4.995,00 reais, o correspondente a 370 ações. Sobre o valor excedente foi aplicado um rateio de 17,72%.

Com a oferta, a empresa captou 639 milhões de reais, recursos que pretende utilizar na compra de novos ativos e na expansão de suas unidades produtivas. Do total de recursos, 37% devem ser destinados ao custeio da aquisição da usina Andrade, concluída no final de maio. Para financiar a compra, a companhia tomou um empréstimo de curto prazo de 169,6 milhões de reais.

Já a Kroton Educacional, detentora da marca Pitágoras, ofertou 10.675.000 units, compostas por uma ação ordinária e seis preferenciais. Ao contrário da Açúcar Guarani, as units da Kroton tiveram seu preço inicial fixado no teto das projeções banco Morgan Stanley, coordenador da operação, que previa a estipulação do valor entre 31,00 reais e 39,00 reais.

Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de 2.964,00 reais, que equivale a 76 units. Sobre o excedente, foi aplicado um rateio de 6,63%.

O IPO (sigla em inflês para oferta pública inicial) rendeu à companhia 334,4 milhões de reais líquidos, recursos que serão direcionados à abertura e implantação de novas unidades, desenvolvimento de produtos, aquisição de instituições de ensino superior, expansão e manutenção das unidades existentes e no pagamento de dívidas.

A construtora MRV está colocando no mercado 34 milhões de ações ordinárias, com preço inicial 26,00 reais. Os papéis da empresa também estréiam com preço inicial fixado no topo das projeções, que ficaram entre 20,00 reais e 26,00 reais. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de 4.992,00 reais, que correspondem a 192 ações. Sobre o que excedente, foi aplicado um rateio de 4%.

Com a venda das ações, a MRV captou 957,8 milhões de reais, que serão destinados à compra de terrenos, incorporação de novos empreendimentos, construção de imóveis já lançados e reforço de caixa.

A Triunfo Participações e Investimentos (TPI), empresa do setor de infra-estrutura, vendeu 54 milhões de ações com preço inicial de 9,50 reais. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de 4.997,00 reais, correspondendo a 526 ações. Sobre o valor excedente foi aplicado um rateio de 65,10%.

A companhia, que captou 283,2 milhões de reais, planeja utilizar os recursos para reduzir sua dívida junto ao banco Credit Suisse, onde obteve crédito para a compra da concessionária de rodovias Econorte e de parte das ações da Portonave, empresa que faz a administração portuária na cidade de Navegantes, em Santa Catarina. A companhia ainda espera destinar 10,4% dos recursos obtidos com a oferta pública de ações para a aquisição de novas concessões, ampliação e melhorias das controladas e outros 6,4% para o pagamento de serviços.

Além das quatro novatas, a fabricante de roupas Hering, que já negocia ações na Bovespa sob o código HGTX3, colocou hoje no mercado mais 28.333.000 ações, sendo 7.500.000 novas emissões e outras 20.833.000 de propriedade dos acionistas. Os papéis, que tiveram preço inicial foi de 11,00 reais, registraram alta de 4,45% nesta segunda-feira, finalizando o dia cotados a 11,49

Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de 990,00 reais, que corresponde a 90 ações. Sobre o excedente, foi aplicado um rateio de 28,65%.

Os 218,7 milhões de reais obtidos com a venda das ações serão utilizados para investimentos nas lojas, modernização dos sistemas de controle, gestão e tecnologia fabril, modernização do parque industrial e amortização de dívidas.