São Paulo – A Energias do Brasil (EDP), maior companhia fornecedora de energia elétrica do Brasil, planeja levantar 748,774 milhões de reais em sua oferta secundária de ações. A companhia pretende vender 19,9 milhões de papéis ordinários pelo valor de 37,59 reais cada, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A distribuição pública secundária de ações ordinárias inclui opção de lote suplementar de até 10% das ações (1.991.950 papéis), o que pode elevar o montante captado com a operação para 823,651 milhões de reais. A realização da oferta, acrescenta a Energias do Brasil, estará sujeita às condições favoráveis dos mercados de capitais nacional e internacional.

O período de reserva da oferta ao varejo é de 4 a 6 de julho, para investimento mínimo de 3 mil reais e máximo de 300 mil reais, sendo que serão colocadas para investidores não institucionais entre 10% e 15% das ações objeto da oferta. A data prevista de início de negociação das ações no Novo Mercado da BM&FBovespa é 11 de julho e a liquidação da oferta se dará no dia 13 do próximo mês.

A distribuição será realizada no Brasil e contará com esforços de colocação no exterior, sendo que o Banco Santander será o coordenador líder e o Morgan Stanley, o Itaú BBA e o BES Investimento do Brasil atuarão como coordenadores.