BNDES conclui captação externa de US$ 2,5 bilhões

Rio - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) concluiu a captação de US$ 2,5 bilhões em bônus no mercado internacional, iniciada semana passada.

A emissão foi em duas séries, com juros pagos ao investidor de 3,375% ao ano para o vencimento em 2016 e de 5,75% ao ano para o vencimento em 2023.

A taxa representa prêmios de 275 e 300 pontos-base, respectivamente, sobre os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, informou a instituição em comunicado nesta quinta-feira, 26.

Segundo o BNDES, o custo médio da operação, de 4,56%, foi o menor já pago pelo banco em uma emissão em dólares , com demanda muito superior ao valor oferecido ao mercado.

Cerca de 400 investidores participaram do processo de formação de preço dos títulos (bookbuilding), ultrapassando US$ 11,5 bilhões de ordens. Foi a maior demanda de todas as operações de captações internacionais do banco e, de acordo com o BNDES, uma dos maiores dos emissores brasileiros.

A operação foi coordenada pelos bancos Deutsche Bank, Itaú BBA e JP Morgan. Em junho, o BNDES havia feito reuniões com investidores sobre a operação, mas, em seguida, os mercados entraram em turbulência, após a sinalização de redução nos estímulos monetários por parte do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), no fim de maio.

Conforme a nota do BNDES, a estratégia de manter reuniões em Nova York, Boston, Los Angeles e Londres possibilitou que a operação fosse anunciada e precificada em um único dia.

A captação marcou o retorno do banco de fomento ao mercado norte-americano, após uma ausência de mais de três anos. Desde 2008, o BNDES fez três captações em dólar, no valor de US$ 1 bilhão cada, uma no mercado europeu no valor de 750 milhões de euros e outra no valor de 200 milhões de francos suíços.

Rio - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) concluiu a captação de US$ 2,5 bilhões em bônus no mercado internacional, iniciada semana passada.

A emissão foi em duas séries, com juros pagos ao investidor de 3,375% ao ano para o vencimento em 2016 e de 5,75% ao ano para o vencimento em 2023.

A taxa representa prêmios de 275 e 300 pontos-base, respectivamente, sobre os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, informou a instituição em comunicado nesta quinta-feira, 26.

Segundo o BNDES, o custo médio da operação, de 4,56%, foi o menor já pago pelo banco em uma emissão em dólares , com demanda muito superior ao valor oferecido ao mercado.

Cerca de 400 investidores participaram do processo de formação de preço dos títulos (bookbuilding), ultrapassando US$ 11,5 bilhões de ordens. Foi a maior demanda de todas as operações de captações internacionais do banco e, de acordo com o BNDES, uma dos maiores dos emissores brasileiros.

A operação foi coordenada pelos bancos Deutsche Bank, Itaú BBA e JP Morgan. Em junho, o BNDES havia feito reuniões com investidores sobre a operação, mas, em seguida, os mercados entraram em turbulência, após a sinalização de redução nos estímulos monetários por parte do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), no fim de maio.

Conforme a nota do BNDES, a estratégia de manter reuniões em Nova York, Boston, Los Angeles e Londres possibilitou que a operação fosse anunciada e precificada em um único dia.

A captação marcou o retorno do banco de fomento ao mercado norte-americano, após uma ausência de mais de três anos. Desde 2008, o BNDES fez três captações em dólar, no valor de US$ 1 bilhão cada, uma no mercado europeu no valor de 750 milhões de euros e outra no valor de 200 milhões de francos suíços.