São Paulo – A Tim anunciou ontem que captou 1,72 bilhão em oferta global de ações. A empresa pretende usar o recurso para expandir sua infraestrutura e aumentar a capacidade de rede.

Segundo a Tim, as regiões Norte e Norteste possuem prioridade, principalmente com a construção de redes de fibra ótica. Estas regiões receberão R$ 681 milhões, o equivalente a 40% dos recursos.

“Há uma demanda reprimida por serviços de telecomunicações nestas regiões, cuja penetração não aumenta com maior rapidez em função das dificuldades enfrentadas no fornecimento de capacidade de rede no mercado de atacado, seja pelos altos custos ou pela falta de disponibilidade”, diz Claudio Zezza, diretor financeiro e de relações com investidores da TIM Brasil.

A expansão do acesso 3G em todo o Brasil receberá R$ 340 milhões, o que equivale a 20% dos recursos captados. A mesma quantia será reservada para a ampliação das redes de fibra ótica nas regiões metropolitanas.

Os 20% restantes serão aplicados no lançamento do serviço de banda larga fixa residencial e serviços corporativos por meio da AES Atimus, adquirida recentemente pela operadora, com atuação no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Ações

Coordenada pelos bancos Itaú BBA e Morgan Stanley, a operação também contou com esforço de vendas no exterior. A demanda foi de 150% da quantidade disponível, resultando em rateio nos pedidos de reserva pelas ações.

O preço por ação ordinária emitida foi definido em R$ 8,60 em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta terça-feira (04), que também aprovou o aumento do capital da empresa para R$ 9,8 bilhões.

Os acionistas da companhia puderam exercer seu direito de preferência durante o período de reserva, subscrevendo proporcionalmente à participação que detinham na empresa. A Telecom Italia adquiriu 67% dos papéis ofertados (mesmo percentual que possui de participação acionária).