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Anima Educação compra Universidade São Judas Tadeu

Empresa comprou a sociedade mantenedora da universidade em um negócio de R$ 320 milhões

Sala de aula: segundo a Anima, o valor será pago em duas parcelas, uma de R$ 256 milhões na data de fechamento do negócio e outra de R$ 64 milhões (Divulgação)

Sala de aula: segundo a Anima, o valor será pago em duas parcelas, uma de R$ 256 milhões na data de fechamento do negócio e outra de R$ 64 milhões (Divulgação)

DR

Da Redação

Publicado em 10 de abril de 2014 às 19h24.

Rio de Janeiro - A Anima Educação anunciou nesta quinta-feira a compra da Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo, por 320 milhões de reais, em sua primeira aquisição após a oferta pública inicial de ações (IPO) realizada em outubro passado.

Segundo a Anima, o valor será pago em duas parcelas, uma de 256 milhões de reais na data de fechamento do negócio e outra de 64 milhões de reais que será ajustada sobre capital de giro e paga mais adiante.

A operação também prevê a locação de longo prazo de todos os imóveis que servem de campi para a Universidade São Judas Tadeu, acrescentou a empresa.

O Itaú BBA assessorou a Anima Educação na operação, enquanto a São Judas foi orientada pela Singular Partners e GCN/Gasparini, De Cresci e Nogueira de Lima Advogados.

"A aquisição da Universidade São Judas Tadeu representa um importante passo na estratégia de expansão nacional da Anima Educação, consolidando sua atuação no maior mercado de educação superior do país", disse a companhia.

Com a integração da São Judas, a Anima Educação passa a ter uma base consolidada de aproximadamente 81,2 mil alunos no primeiro semestre de 2014, sem considerar o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

A São Judas teve receita líquida de cerca de 183 milhões de reais em 2013 e Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 32,2 milhões.

Juntas, as empresas tiveram receita líquida proforma de 644,1 milhões de reais no ano passado e Ebitda ajustado de 129,7 milhões de reais.

Segundo apresentação a investidores e analistas publicada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as potenciais sinergias já identificadas são de 12 milhões de reais ao ano e serão integralmente capturadas até o quarto ano da aquisição.

A Anima movimentou 468,2 milhões de reais em seu IPO no ano passado, sendo 390,2 milhões na oferta primária. Antes do IPO, a companhia fez aquisições em Minas Gerais e São Paulo, entre 2003 e 2009.

Matéria atualizada com mais informações, às 19h14min do mesmo dia.

  • 1. De olho no mercado

    1/11 (Marcos Santos/USP Imagens)

    São Paulo – A possibilidade de investir em universidades e cursos privados tornou o mercado educacional um meio muito atraente e lucrativo para grupos nacionais e internacionais que, desde então, seguem constantemente envolvidos em grandes e milionárias negociações, como a fusão dos gigantes Kroton e Anhanguera, que juntas somarão 12 bilhões de reais. O volume de transações aumentou de tal maneira que, hoje, somam mais de 156 negócios fechados. Confira lista elaborada em agosto deste ano pela consultoria PwC, que mostra, em ordem alfabética, os principais nomes de grupos educacionais no país:
  • 2. 2- Actis

    2/11 (Divulgação)

    Empresa britânica de private equity voltada, unicamente, a países da Ásia, África e América Latina, passou a notar o Brasil em 2009, quando instalou um escritório em São Paulo. Em meados de 2012, adquiriu participação minoritária, porém, relevante, do Cruzeiro do Sul Educacional, com investimento de 180 milhões de reais no grupo. Na época, a britânica já havia aplicado 520 milhões no setor, através de outras transações.
  • 3. 3- Advent - Kroton

    3/11 (Divulgação)

    Em junho de 2009 a empresa global de private equity Advent International anunciou compra de parte da mineira Kroton Educacional – proprietária da rede de ensino Pitágoras. O investimento foi em torno de 280 milhões de reais, sendo que 220 milhões foram destinados a um aumento do capital da Kroton. Já em abril 2013, a Kroton e a rede Anhanguera anunciaram fusão bilionária e aguardam, apenas, aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) para atuar em conjunto.
  • 4. 4- Anhanguera-Uniban

    4/11 (Divulgação)

    Anhanguera, maior grupo de educação superior da América Latina, fez uma das maiores aquisições da rede em 2011, ao comprar a Universidade Bandeirante de São Paulo - Uniban. A operação custou cerca de 510 milhões de reais e formou um grupo de mais de 400.000 alunos espalhados em todo o país.
  • 5. 5- BR investimentos

    5/11 (Divulgação/HSM)

    Além do investimento milionário na Abril Educação, a BR investimentos tem participação societária de 50% da HSM Educação S.A, juntamente com o grupo RBS, que possui os outros 50%. A HSM Educação oferece cursos de educação executiva em gestão de negócios na modalidade presencial e em diferentes plataformas de distribuição.
  • 6. 6- DeVry

    6/11 (Divulgação)

    Empresa americana que opera diversas faculdades sem fins lucrativos, como DeVry University e Western Career College, desembarcou no Brasil em 2009 ao comprar o Grupo Fanor, posteriormente chamado de DeVry Brasil. Atualmente é dona de seis instituições no país: Área 1, Fanor, Faculdade do Vale do Ipojuca - Favip, Faculdade de Boa Viagem - FBV, Faculdade Ruy Barbosa e Pós Graduação Internacional DeVry Brasil. 
  • 7. 7- GP Investments - Estácio

    7/11 (Divulgação)

    Em 2008, a GP Investments anunciou a compra de 20% da Estácio Participações, grupo de educação com mais de 270.000 alunos espalhados no Brasil. Com a transação, a empresa investiu 259 milhões e alavancou o grupo Estácio, que no ano seguinte passou a oferecer cursos na modalidade de Ensino a Distância (EAD). 
  • 8. 8- Kinea

    8/11 (Divulgação/Wizard)

    Conhecida como “boutique de investimentos” do Itaú, a Kinea investiu, em 2010, 200 milhões no Grupo Multi Holding, dono da rede de escolas de idiomas Wizard e da marca de ensino profissionalizante Microlins. A aquisição minoritária do Kinea teve como propósito ampliar a área de ensino de português e matemática.

    Atualmente, o Multi atua com as marcas Wizard, Yázigi, Skill, Alps, Quatrum, Microlins, SOS, Bit Company e People.
  • 9. 9- Laureate

    9/11 (Rede Laureate/Divulgação)

    Reconhecida internacionalmente, a Rede Laureate, famosa por ser dona da Anhembi Morumbi, possui mais de 70 instituições instaladas em 29 países. Atualmente, estampou os principais noticiários do país com a aquisição da faculdade paulistana FMU, por um bilhão de reais. 
  • 10. 10- Pátria-Blackstone

    10/11 (Divulgação)

    A Pátria investimentos, que atualmente é parceira da Blackstone – empresa de private equity -, é conhecida por investir em diversas áreas do mercado Brasileiro. No setor de educação, marcou território ao aplicar verba na rede Anhanguera Educacional. 
  • 11. Onde os presidentes das maiores empresas do mundo estudaram

    11/11 (Divulgação)

    Confira onde os homens e mulheres que comandam 20 das maiores empresas do mundo conseguiram seus diplomas executivos

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