Marfrig confirma oferta de bonds no exterior por US$ 750 mi
A empresa detalha que a emissão teve demanda de US$ 2,5 bilhões, principalmente por investidores dos Estados Unidos, Europa e Ásia
Da Redação
Publicado em 25 de maio de 2016 às 20h34.
São Paulo - A Marfrig Global Foods confirmou nesta quarta-feira, 25, que a sua subsidiária Marfrig Holdings (Europe) BV concluiu hoje uma oferta no exterior de bônus (bonds) de 7 anos, no valor total de US$ 750 milhões.
Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários, a empresa detalha que a emissão teve demanda de US$ 2,5 bilhões, principalmente por investidores dos Estados Unidos, Europa e Ásia.
Segundo a Marfrig, os bonds, com vencimento em 08 de junho de 2023, foram emitidos com cupom de 8,00% ao ano e yield de 8,25% ao ano, e receberam classificação de risco em moeda estrangeira B2 pela Moodys e de "B+" pela Standard & Poors (S&P) e Fitch, ambas com outlook positivo. A S&P revisou ainda o perspectiva do rating da Marfrig de "estável" para "positivo".
A operação tem como garantidoras a Marfrig Global Foods S.A. e a Marfrig Overseas Limited.
"A emissão faz parte do processo de Liability Management, cujo objetivo é o de alongar o perfil e reduzir o custo da estrutura de capital da companhia", diz a empresa no comunicado.
São Paulo - A Marfrig Global Foods confirmou nesta quarta-feira, 25, que a sua subsidiária Marfrig Holdings (Europe) BV concluiu hoje uma oferta no exterior de bônus (bonds) de 7 anos, no valor total de US$ 750 milhões.
Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários, a empresa detalha que a emissão teve demanda de US$ 2,5 bilhões, principalmente por investidores dos Estados Unidos, Europa e Ásia.
Segundo a Marfrig, os bonds, com vencimento em 08 de junho de 2023, foram emitidos com cupom de 8,00% ao ano e yield de 8,25% ao ano, e receberam classificação de risco em moeda estrangeira B2 pela Moodys e de "B+" pela Standard & Poors (S&P) e Fitch, ambas com outlook positivo. A S&P revisou ainda o perspectiva do rating da Marfrig de "estável" para "positivo".
A operação tem como garantidoras a Marfrig Global Foods S.A. e a Marfrig Overseas Limited.
"A emissão faz parte do processo de Liability Management, cujo objetivo é o de alongar o perfil e reduzir o custo da estrutura de capital da companhia", diz a empresa no comunicado.
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